证券代码：600297.SH 证券简称：广汇汽车 债券代码：110072.SH 债券简称：广汇转债 中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 来源于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和其他相关法律、法规、 规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 重要风险提示： 1、退市风险 广汇汽车 2024 年 6 月 20 日收 ...

公司股票触及交易类退市指标且已停牌，存在被终止上市的风 险，进而对公司融资渠道产生较大负面影响。 关于评级模型变动情况，说明如下：广汇汽车基础信用等级由 上次评级的 aa-变动至本次评级的 a+，理由为公司股票触及交易类 退市指标且已停牌，存在被终止上市的风险，进而对公司融资渠道 产生较大负面影响；外部支持调整子级维持 2 个子级。 - 1 - 大公国际关于将广汇汽车服务集团股份公司主 体信用等级调整为 AA 的公告 截至本公告出具日，大公国际资信评估有限公司（以下简称"大 公国际"）评定广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车" 或"公司"）主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 大公国际关注到，2024 年 7 月 18 日，公司发布《广汇汽车服务 集团股份公司关于公司股票及可转换公司债券触及交易类退市指标 的风险提示暨停牌的公告》称，公司股票连续 20 个交易日的每日股 票收盘价均低于人民币 1 元，已触及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）规定的交易类退市指标，根据 《股票上市规则》的相关规定,公司的相关证券及其衍生品种已经停 牌。根据《大公国际跟踪评级管理制度》，启 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | | 调整后的主体信用评级：主体信用等级为 AA，评级展望为负面。 本次评级调整公告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《大公国际关于将广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级调整为 AA 的公告》。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 广汇汽车服务集团股份公司 关于主体信用评级调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券 发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，信用评 级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称"大公国际"）对广汇汽车服务集团股 份公司（以下简称"公司"）主体信用状况进行了不定期跟踪评级。 近日，大公国际在其官网出具了《大公国际关于将广汇汽车服务集团股份公司主 体信用等级调整为 AA ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | | 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日收到上海 证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上 市的事先告知书》（上证公函【2024】1004 号，以下简称"告知书"）。现将告知书 全文公告如下： 广汇汽车服务集团股份公司： 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 17 日，你公司股票连续 20 个交易日的每日股票 收盘价均低于 1 元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条、第 9.1.17 条，你公司股票及可转换公司债券 已经触及终止上市条件。 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.1.17 条、第 9.2.7 条等规定， 对你公司股票及可转换公司债券作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本通知后 5 个交易日内向我部提交书面 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关于收到公司股票及可转换公司债券终止上市 相关事项的监管工作函的公告 | 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | | 二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经营活 动，保护公司和全体股东利益。 三、公司股票及可转换公司债券被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理 人员及相关信息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件、股票上市规则和本所其他文件，并履行相关义务，披露重要信息。 四、公司应根据《股票上市规则》第 9.1.15 条、第 9.1.17 条等规定，尽快聘请主 办券商，做好公司股票及可转换公司债券进入全国中小企业股份转让系统的具体安排 和信息披露工作，确保公司股票及可转换公司债券在摘牌之日起 45 个交易日内可以挂 牌转让，保护投资者股份转让权利和债券持有人的债券转让权利。 请公司收到本监管工作函后立即披露。公司股票及可转换公司债券终止上市相关工 作对投资者影响重大，你公司全体董事 ...

| 는 | | --- | | = | | 不 | | n E | | 真 诚 | | 服务 | 联合资信评估股份有限公司通过对广汇汽车服务集团股份公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调广汇 汽车服务集团股份公司主体长期信用等级为 AA，下调"广汇转债" 信用等级为 AA，评级展望调整为负面。 www.lhratings.com 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 1 联合〔2024〕5291 号 广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 二〇二四年六月二十五日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受广汇汽车服务集团股份公司（以下 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次跟踪评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合 〔2024〕5291 号）。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 重要内容提示： 前次可转换公司债券评级：AA+，主体评级：AA+，评级展望"稳定" 本次可转换公司债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望"负面" 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等相关规定，联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 ...

《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券交易异常波 动征询函》的回函 特此回复。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2024 年 7 月 17 日 《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券交易异常波 动征询函》的回函 致广汇汽车服务集团股份公司： 致广汇汽车服务集团股份公司： 贵公司关于可转换公司债券异常波动的《征询函》已收悉，经核查，现就有 关问题回复如下： 截至目前，本公司正在筹划贵公司控制权变更的事项，相关事项进展详情请 见贵公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露的相关 公告。 除广汇汽车服务集团股份公司在指定媒体已公开披露的信息外，作为广汇汽 车服务集团股份公司的控股股东，本公司、实际控制人孙广信先生均不存在应披 露未披露、可能对贵公司可转换公司债券价格产生较大影响的事项，包括但不限 于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次可转换公司债券交易异常波动期间，本公司不存在买卖可转换公司债 券的情形。 在本次可转换公司债券交易异常波动期间，本人不存在买卖可转换公司债券 的情形 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于不向下修正"广汇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"广汇转债" 自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 17 日，"广汇转债"初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明 书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二 十六次会议审议通过，公司将"广汇转债"转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元 /股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

广汇汽车服务集团股份公司 关于可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | | 重要内容提示： 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（证券简称： 广汇转债，证券代码：110072）自 2024 年 7 月 15 日、7 月 16 日、7 月 17 日连续三个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易 实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意投资风 险。 截至 2024 年 7 月 17 日，"广汇转债"价格 45.767 元/张，债券面值为 100 元/ 张，转股价值 52.00 元，转股溢价率为-11.99%。近期可转换公司债券价格波动幅度较大。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，控股股 ...