湖北振华化学股份有限公司 机构调研交流会内容纪要 一、会议基本情况 调研时间：2023年10月30日 调研形式：电话会议 公司参会人员：韩翔 总经理助理 参会机构：详见附件“参会机构清单” 二、会议交流的主要内容 （一）公司近期经营情况介绍 公司今年三季度整体业绩实现了一定程度的回升，单季度同比及环比都取 得了一定程度的增长。在经济形势整体复苏态势尚不明显的情况下，公司采用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,047,624,526.81, representing a 36.48% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥95,335,825.44, a 26.60% increase year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,931,438.93, up 34.12%[5]. - Year-to-date revenue as of the end of Q3 2023 was ¥2,752,629,321.20, reflecting a 6.84% increase compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.19, showing a 26.67% increase compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,752,629,321.20, an increase of 6.8% compared to ¥2,576,495,190.51 in the same period of 2022[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥290,281,784.91, a decrease of 10% from ¥322,571,626.20 in the same period of 2022[24]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,368,902,425.79, up from ¥1,319,823,433.31 in the same period of 2022, representing an increase of about 3.7%[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥167,595,529.64, compared to ¥141,084,058.76 in 2022, marking a growth of approximately 18.8%[33]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 40.97% to ¥189,968,446.05, primarily due to increased cash payments for goods and services[6]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to the overall financial stability despite the decrease in net profit[24]. - Cash inflow from operating activities increased to ¥1,784,643,909.07 in 2023 from ¥1,664,010,328.53 in 2022, representing a growth of approximately 7.2%[26]. - Net cash flow from operating activities decreased to ¥189,968,446.05 in 2023 from ¥321,821,458.85 in 2022, a decline of about 40.9%[26]. - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,250,229,112.30, marking a 6.76% increase from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately RMB 1.92 billion, an increase from RMB 1.85 billion at the end of 2022[18]. - The company's cash and cash equivalents stood at approximately RMB 166 million as of September 30, 2023[18]. - The company's inventory increased to approximately RMB 664 million as of September 30, 2023, compared to RMB 615 million at the end of 2022[18]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,482,132,925.68, a slight increase from ¥1,424,979,052.98 in Q3 2022[20]. - The company's total assets increased to ¥4,250,229,112.30 in Q3 2023, compared to ¥3,981,262,232.97 in Q3 2022, reflecting a growth of 6.7%[20]. - Current assets decreased to ¥1,738,961,604.09 as of September 30, 2023, from ¥1,808,783,805.25 as of December 31, 2022, a decline of approximately 3.8%[30]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥154,355,689.78 as of September 30, 2023, from ¥215,705,815.87 as of December 31, 2022, a decline of approximately 28.4%[27]. - The total current liabilities decreased to ¥505,410,963.22 as of September 30, 2023, from ¥849,082,401.94 at the end of 2022, a reduction of approximately 40.5%[31]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥726,887,389.71 in Q3 2023, compared to ¥332,884,455.85 at the end of 2022, reflecting a growth of about 118.5%[31]. Sales and Market Strategy - The company reported a significant increase in sales volume, which contributed to the rise in operating revenue[10]. - In Q3 2023, the company reported a significant increase in sales volume for its two main products, with heavy chromium salt and chromium oxide sales growing approximately 70% and 34% quarter-over-quarter, reaching peak levels in recent years[15]. - The company is actively expanding its product structure and implementing a moderate sales strategy, resulting in performance significantly outperforming the economic recovery pace, further consolidating its market share[15]. - The company is expanding its potassium sulfate product line and ultra-fine aluminum hydroxide production line as planned, enhancing its product structure and economic efficiency[16]. - The company aims to maximize resource allocation and investment returns by focusing on segments and products that reflect its competitive advantages in the flow battery industry[16]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥80,410,750.26, slightly down from ¥82,385,706.58 in the same period of 2022[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥44,900,522.79, slightly down from ¥46,592,568.90 in 2022, showing a decrease of about 3.6%[32]. - The company has achieved significant progress in cost reduction and performance optimization for flow battery electrolyte and key components, with some products already entering multi-batch mass production and delivery[16]. Financial Management - The company did not conduct an audit for the Q3 financial statements[4]. - The company is advancing the issuance of convertible bonds, having prudently reduced the total amount of funds to be raised, while the "key materials research and demonstration project for flow battery energy storage" will be funded through self-raised or self-owned funds[16]. - The company reported a financial expense of ¥23,909,909.53 for the first three quarters of 2023, compared to ¥14,965,399.85 in the previous year, indicating an increase of 59.5%[23]. - The cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥30,822,263.34 in the first three quarters of 2023, contrasting with a net outflow of ¥82,230,822.47 in the same period of 2022[37].

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-059 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元） 重铬酸盐 （包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄） 1.62 1.68 17,156.55 铬的氧化物 （铬酸酐、铬绿） 7.78 8.08 170,406.71 铬盐联产产品 （维生素 K3、碱式硫酸铬） 2.25 2.39 28,099.97 超细氢氧化铝 2.92 2.87 11,241.65 | 主要原材料 | 年三季度平 2022 | | 年三季度平 2023 | 环比变动比 | 同比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均采购价（元/吨） | | 均采购价（元/吨） | 例（%） | 例（%） | | 铬铁矿 | | 1,767.21 | 2,421.95 | 4.69% | 37.05% | | 纯碱 | | 2,337.76 | 2,124.28 | -5.61% | -9.13% | | 块煤 | | 1,230.78 | 1,124.92 | -9.19% | -8.60% ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资项目进展情况 重要内容提示： 投资项目名称：由原计划"金属铬及特种材料生产项目"变更为：合金 添加剂项目。 建设单位：由原计划"公司全资子公司重庆民丰振华新材料科技有限公 司"变更为：公司全资子公司湖北旌冶科技有限公司。 建设地点：由原计划"重庆潼南高新区"变更为：黄石市西塞山区。 特别风险提示：本项目部分手续尚在办理中，存在导致项目被延期、中 止或终止的风险；本项目所实现的经济效益与市场休戚相关，而在当今市场经济 情况下，合金添加剂产品价格及市场随时间推移亦存在发生变化的可能性。 一、投资情况概述 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 10 日召开 了第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司投资建设金属铬及特 种材料生产项目的议案》。基于未来战略布局及业务发展规划，进一步延伸铬盐 产业链，扩大公司市场份额，为公司增加经济效益，提升公司竞争力，公司拟以 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-055 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告的补充公告 其他决议事项无补充。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日以通 讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等共五项议案，详情 请见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《振华股份第四届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-053）。现就上述公告中的有关投票情况补充说明如 下： 本次董事会共审议并表决通过的五项议案，其中董事袁富强对此五项议案均 投反对票，反对理由如下： 本人委派单位重庆化医控股（集团）公司原则上支持公司通过借力资本市场， 提升公司产业链价值，培育公司未来发展潜力，但是经重庆化医控股（集团）公 司内部认 ...

大信备字[2023]第 2-00029 号 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 本问询函回复的字体说明如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 4、注册资本： 509,016,166 元 5、法定代表人：蔡再华 6、联系方式：86-0714-64063 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 关于《问询函》回复的更新 3 | | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 | 7、关于环保情况 22 | | 第二部分 | 本次发行相关事项的更新 33 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 33 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 34 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 34 | | 四、 | 发行人的设立 37 | | 五、 | 发行人的独立性 37 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 37 | | 七、 | 发行人的股本及演变 38 | | 八、 | 发行人的业务 38 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 40 | | 十、 | 发行人的主要财产 47 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 49 | | 十二、 | 发 ...