股票简称：振华股份 股票代码：603067 债券简称：振华转债 债券代码：113687 湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 87,800.00 万 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目 的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）5,000 吨/年维生素 K3 联产 7.4 万吨/年铬绿项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称"民丰化 工"），为民丰化工"铬钛 ...

2026 -2028 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）进一步增强回报股东意 识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，在充分考虑行业特点、公司实际情况以及未来 发展战略需要的基础上，公司董事会制定了《湖北振华化学股份有限公司未来三 年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 1、合理回报投资者，保证公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的 回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策 ...

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们对湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告,并保证其内容真实、准 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于全资子公司投资建设"铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目" 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 4 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司签订<项目投资合同>、 <项目投资合同-补充协议（一）>的议案》。同意公司全资子公司重庆民丰化工有 限责任公司（以下简称"重庆民丰"）与重庆潼南高新技术产业开发区管理委员 会签订的《项目投资合同》及《项目投资合同-补充协议（一）》。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 本项目规模拟用地约 706 亩，总投资约 30 亿元，分期分批投入，其中固 定资产投资约 28 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 重庆民丰化工有限责任 公司 | 76,000 万元 | 0 | 否 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 18,000 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 5.70 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净 ...

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 湖北振华化学股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》(证监许可（2024）900 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,062,100.00 张,每张面值为人民币 100.00元,按面值发行,募集资金总额为人 民币 406,210,000.00元,扣除承销费 4,669,811.32元(不含税)后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发 行手续费合计 4,632,368.39元(不含税)后,实际募集资金净额人民币 396,907,820. 29元。 上述募集资金已于 2024年 7月 18 日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,出具了《验资报告》(大信验字(2024)第 2-0001 ...

鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 自查结果如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司董事会 | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | | --- | --- | | 证券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | | 公告编号：2026-007 | 湖北振华化学股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定和要求，并 在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，致力于法人治理结构的完善， 规范公司经营，促进公司持续、 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026-01-20 重要内容提示： ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的 规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券资 格和条件的规定，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文 件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定，具备申请公开发行可转换公司 债券的条件。 独立董事发表了同意的独立意见。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 以上议案尚需提交股东会审议。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称 ...

| | | 湖北振华化学股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，振华转债尚未转股金额为 404,426,000 元，占可转债发行总量的 99.5608%。 本季度转股情况：振华转债自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期 间，转股的金额为 1,540,000 元，因转股形成的股份数量为 187,774 股，占振华 转债转股前公司已发行股份总额的 0.0369%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北 振华化学股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张） 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限 6 年。 （二）可转债 ...