中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行 ...

湖南启元律师事务所 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意 见书》（以下简称"本法律意见书"）、《湖南启元律师事务所关于益丰大药 房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（ ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-105 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 713 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核中心对公司向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》并要求公司及时提交 募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连 锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 益丰药房发行可转换公司债券申请文件 保荐人出具的发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"保荐人"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"、"公司"）的委托，担任益丰药房 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，为 本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内 容与募集说明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于益丰大药房连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕713 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核中心对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》需公 司及时提交募集说明书（上会稿）。 公司将与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关中介机构按照《落实 函》的要求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法 规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-100 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议通知，会议于 2023 年 11 月 9 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： (一)《关于豁免公司第四届董事会第三十四次会议通知时限的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募 集资金金额进行调整，为了保证及时完成本次调整，公司第四届董事会第三十四 次会议已提前通过电子邮件发出会议通知，公司申请豁免本次会 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定， 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了 董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上， 本着实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第三十四次会议发表如下专项说 明和独立意见： 一、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金 金额等相关事项调整的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司调整后的募投项目及募集资金金额符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的有关规定，调整后的募投项目及募集资金金额符合公司目前的实际情况，有利 于向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及 募集资金金额等相关事项调整的议案》。 二、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：修订 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\not\equiv}}+-\Xi$$ | | 第一节、本次向不特定对象发行可转换公司债券的背景和目的 2 | | --- | --- | | | 一、本次向不特定对象发行可转债的背景 2 | | | 二、本次向不特定对象发行可转债的目的 3 | | 第二节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | | 一、本次发行证券选择的品种 5 | | | 二、本次发行实施的必要性 5 | | 第三节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 6 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 6 | | 第四节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | 一、本次发行定价原则的合理性 7 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 9 | | | 三、本次发行定价方法和程序 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-103 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的影响及填补措施（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，编制了《益丰大药房连锁股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施 （三次修订稿）的公告》。 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-101 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第二十九次会议通知，会议于 2023 年 11 月 9 日 在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一) 《关于豁免公司第四届监事会第二十九次会议通知时限的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 募集资金投资项目及募集资金规模进行调整，为了保证及时完成本 ...