关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 海通证券股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于合肥新汇成微电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合肥新汇成微电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕216 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机 构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（一） 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 天律意 2023 第 02069 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"） 作为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕216 号 关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 合肥新汇成微电子股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）"12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆 金凸块制造与晶圆测试扩能项目"主要针对主营业务前端的金凸 块制造（Gold Bumping）环节，提高公司新型显示驱动芯片晶圆 1 ─────────────── 金凸块制造和晶圆测试生产能力，"12 吋先进制程新型显示驱 动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目"主要针对主营业务后端的 玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节；2）前次 募投项目主要针对 LCD 产品封测，而本次募投项目扩产主要针 对 OLED 等新型显示驱动芯片产品封测；3）项目达产后，公 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-052 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司 按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同 步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书(申报稿)(2023 年半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 重大事项提示 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 68.00%，主要系 上年同期预收大额客户货款且收到的留抵税额返还及政府补助款均高于本期，同时由 于公司产能提升导致本期购买材料及支付薪酬高于上年同期。2023 年 1-6 月，公司生 产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 557.18 million, an increase of 20.60% compared to RMB 461.99 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 82.04 million, a decrease of 11.31% from RMB 92.51 million year-on-year[22]. - The company reported a net profit of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[132]. - The company achieved total operating revenue of 55,718.44 million yuan, a year-on-year increase of 20.60%[59]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.31% to CNY 8,204.27 million compared to the same period last year[82]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 20%[174]. User Growth - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, marking a 15% increase year-over-year[1]. - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 10 million by the end of June 2023[133]. - User data showed a growth of 15% in active users, reaching a total of 5 million users[137]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - The company expects revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion[133]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter[175]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[133]. - The company plans to increase its marketing budget by 30% to support new product launches[175]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[1]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥37,354,739.23, representing a 9.14% increase compared to ¥34,227,247.97 in the previous year[40]. - R&D investment reached 3,735.47 million yuan, a year-on-year increase of 9.14%[61]. - Research and development expenses increased by 30% to 150 million yuan, focusing on innovative technologies and product enhancements[176]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[176]. Market Expansion - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% market share within the first year[1]. - The company plans to expand into two new international markets by Q4 2023[174]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, expected to enhance the company's technological capabilities and product offerings[132]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for this purpose[175]. Product Development - New product launches are expected to contribute an additional 100 million yuan in revenue by the end of the year[1]. - The company has introduced two new products in Q2 2023, contributing to a 5% increase in overall sales[133]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 50 million in revenue over the next six months[137]. Financial Stability - The company has maintained a strong balance sheet with a debt-to-equity ratio of 0.5, ensuring financial stability for future investments[1]. - The company has established itself as a leading provider of advanced packaging and testing services for display driver chips, focusing on the Gold Bumping process and comprehensive testing capabilities[30]. - The company has accumulated a wealth of customer resources, serving well-known clients in the display driver chip design sector, including companies like Novatek and AU Optronics[31]. Risk Management - The management has identified key risks, including supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies[1]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 66 employees, including senior management and core technical personnel, to enhance team cohesion and core competitiveness[52]. Environmental Commitment - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, including cyanide wastewater treatment and organic wastewater treatment, ensuring normal operation of pollution control facilities[116]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental authorities[120]. - The company reduced carbon emissions by 464.18 tons during the reporting period through various measures, including the use of photovoltaic power and energy-saving equipment[126]. Corporate Governance - No significant non-operational fund usage by controlling shareholders has been reported, ensuring transparency and governance[1]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its subsidiaries, ensuring no direct or indirect involvement in competitive businesses[149]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public if necessary[165].

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-045 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经 济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，依然不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司拟使用不超过人民币 8 亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行 现金管理。现将具体情况公告如下： 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单等）。 投资金额：拟使用不超过人民币 8 亿元（含等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十二次会议 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 9,169.60 万元， 具体情况如下： | 金额单位：人民币万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 132,035.96 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-043 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨欢先生主持。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况 和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。综上，公司监事会同意公司《2023 ...