发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为 838.40 万股，占发行总量的 20.00%。最 终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,347.55 万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,006.05 万 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计 3,353.60 万股。网上及网 下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 18.58 元/股。发行人于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 通过上交所交易系统网上定价初始发行"健信超导"A 股 1,006.05 万股。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签 ...

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕2477 号）。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2025年 3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》 （上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以 及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕 ...

广发证券股份有限公司 关于宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的 专项核查报告 保荐人（主承销商） 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二零二五年十二月 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已于 2025 年 10 月 21 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已于 2025 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕2477 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开 ...

广东华商律师事务所 关于宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 致：广发证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受广发证券股份有限公司（以下简称 "广发证券""保荐人（主承销商）"或"主承销商"）委托，就宁波健信超导科技 股份有限公司（以下简称"发行人"或"健信超导"）首次公开发行股票并在科创板 上市（以下简称"本次发行"）的战略配售进行核查。在充分核查 ...

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2025〕2477号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" 或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。 本次拟公开发行新股4,192.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行 初始 ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 宁波健信超导科技股份有限公司 Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd. （浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号） 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人（主承销商） 招 股 意 向 书 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 宁波健信超导科技股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕 43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕2477号）。《宁波健信超导科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证 券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn；证券时报网： http://www.stcn.com ；证券日报网： http://www.zqrb.cn ；经济参考网： http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://cn.chinadaily.co ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 32 | | 3 | 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 | 180 | | | 报表及审阅报告 | | | 4 | 内部控制审计报告 | 206 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 214 | | 6 | 法律意见书 | 226 | | 7 | 律师工作报告 | 378 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 540 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 589 | 广发证券股份有限公司 关于宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 二〇二五年十二月 宁波健信超导科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监 ...