江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕2640 号文核准。 经发行人与保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,609 万股。本次发行将于 2023 年 10 月 25 日（T 日）分别通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和 网下发行电子平台实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为 4.56 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请以 4.56 元/股在 ...

江西百通能源股份有限公司 JIANGXI BESTOO ENERGY CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 江西百通能源股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票数量 4,609 万股，占发行后公司股份总数的 10.00%，本次发行全 | | | 部为新股发行，不涉及老股东公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币 4.56 元 | | 发行日期 | 2023 年 10 月 25 日 | | 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | 发行后总股本 | 46,090 万股 | | | （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、亲属承诺 | | | 本公司的控股股东为百通环保，实际控制人为张春龙，北京衡宇作为张春龙控制的 | | | 企业，张春泉、饶俊铭、饶清泉作为张春龙的 ...

江西百通能源股份有限公司 招股说明书摘要 江西百通能源股份有限公司 JIANGXI BESTOO ENERGY CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 江西百通能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的 ...

江西百通能源股份有限公司 1、网上路演时间：2023 年 10 月 24 日（周二）14:00-17:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址 http://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 首次公开发行股票网上路演公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2022]2640 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发 行数量为 4,609 万股，占发行后总股本的 10.00%。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为 3,326.30 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,382.70 万 股，占本次发行总量的 30.00%。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公 ...

4-1-1 | | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 母公司现金流量表 | | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | | 财务报表附注 | | 1-143 | 4-1-2 华会计师事务所 (特殊普通合伙) (10) 5835 0011 传真: 86(10) 5835 0006 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 第1页 4-1-3 审计报告 大华审字[2023]0020576 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 康达股发字[2021]第 0207 号 二〇二一年九月 法律意见书 （一）本所简介 本所成立于 1988 年 8 月，注册地址为北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层。本所在西安、杭州、南京、上海、广州、深圳、海口、沈阳、天津、 菏泽、成都、苏州、呼和浩特、香港、武汉、郑州、长沙、厦门设有分支机构， 业务范围主要包括：证券与资本市场、金融与银行、兼并与收购、外商直接投资、 ...

(上市后适用〉 6-4-1 | 第一章总则. . | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 2 第三章股份. | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 14 第五节股东大会的召开. | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 21 第五章董事会. | | 第一节董事. 21 | | 董事会 | | 24 | | 29 第六章总经理及其他高级管理人员. | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 31 第二节监事会. | | 33 第八章财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 39 第九章通知和公告. | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节合并、分立、增 资和减资 ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证监会核准（证监许可〔2022〕2640 号文）。根据《全面实行股 票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相关要求，百通能源选 择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作。百通能源本次发行采用核 准制发行，在询价等方面与注册制存在差异，敬请投资者注意。如有问题可拨打 咨询电话：021-65126130、021-65025391。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办 法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协 发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下 简称 ...

江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2021年7月28日 网络投票时间为:2021年7月27日 15:00-2021年7月28日 15:00。 2、现场会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称 "公司")会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长张春龙 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。 (二) 会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 2-3-1 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 出席本次股东大会的股东人数共计 17 人,代表有表决权股份 246.394.146 股,占公司有表决权股份总数的 59.40%。 通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(除公司董事、 监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东及其关联方以外的股东） ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕2640 号 关于核准江西直通能源股份有限公司 首次公开发行股票的批复 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。 江西百通能源股份有限公司: 《江西百通能源股份有限公司关于首次公开发行股票并上市 的申请报告》(能源集团证券字[2021]2号)及相关文件收悉。 根据《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》 (证监会令第196号)等有关规定,经审核,现批复如下: | 日本 文工作 上海店,可用中国网 深圳 个人机 | | | --- | --- | | 业必习分值右限等任公司及卫法期介公司,入内亚分以 | | | 有限公司。 | | | 分送:会领导。 | | | +4公斤 发行部 上市部,法律部,仿仁o | | | | 2022年11月2日印发 | | 证监会办公厅 | | | 校对:物 城 打字:黄炳彰 | 井印 15 份 | | - 7 - | | 一、核准你公司公开发行不超过 4.609万股新股。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书 和发行承销方案实施。 三、本批复自核准 ...