证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-083 江西百通能源股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为南昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环 保"），为公司控股股东。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 9 月 29 日 召开第四届董事会第八次会议、2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等 ...

江西百通能源股份有限公司 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-079 预案二次修订稿披露事项不代表审批机关对于本次 2025 年度向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 特此公告。 江西百通能源股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 17 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议 案。《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意 查阅。 ...

江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源""公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本 次发行"）不超过 27,284.50 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充 流动资金及偿还借款。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年十二月 如无特别说明，本报告中相关简称与《江西百通能源股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、热电联产是实现碳达峰、碳中和目标的有力支持，国家政策支持热电联 产的发展 党的二十大报告强调，要深化能源生产和消费革命，推动能源结构优化升级， 促进经济社会发展全面绿色转型。在此背景下，热电联产作为提高能源 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\#}}\!+\!\Xi{\bf{\#}}$$ 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完 ...

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于2025年6月10 日召开第四届董事会第五次会议、2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、2025 年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发 行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 等公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2025年12月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进 行了第二次调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情况说明如下： 一、公司2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况 由于本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司存在新增财务性投资的情形， 公司决定对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调减，调减后募集资 金 ...

董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 一、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》 的审核意见 经审核，我们一致同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二 次修订稿）的议案》中对发行数量、募集资金数量及用途进行调整。公司本次向 特定对象发行股票方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 的审核意见 江西百通能源股份有限公司 经审核，《 ...

百通能源公告称，公司拟向控股股东百通环保发行股票，调整后募集资金总额不超2.73亿元，发行股票 数量不超2770万股。发行价格为9.85元/股。2025年12月16日，公司与百通环保签订《股份认购补充协 议二》。截至2025年9月30日，百通环保持有公司9000万股，占总股本19.53%。本次募集资金将用于补 充流动资金，发行完成后公司控制权将巩固，张春龙仍为实控人。本次发行尚需深交所审核通过及证监 会同意注册。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议二 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对百通能源与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协 议二暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司 2025 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等 向特定对象发行股票的相关议案，关联董事、关联监事回避表决。 公司 2025 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过 ...

江西百通能源股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议的 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开第四届董事会独立董事第四次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实 际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会独立董事第四次专门会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（二次修订稿）》的审核意见 经逐项审议，我们认为：本次调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的 发行数量、募集资金数量及用途符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续发展， 符合公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十一 次会议审议。 二、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预 案（二次修订稿）》的审核意 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-081 江西百通能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南 昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环保"）发行股票（以下简称"本次 发行"）。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与百通环保签订《江西百 通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之 附条件生效的股份认购协议之补充协议二》（以下简称"《股份认购补充协议二》"）， 前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 2、公司已于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交 易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所（以下简称" ...