| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."百畅转债"（债券代码：123175）转股期为2023年8月28日至2029年2月21 日；最新的转股价格为20.40元/股。 2.2025年第二季度，共有20张"百畅转债"（票面金额2,000.00元人民币）完成 转股，合计转成97股"百川畅银"（股票代码：300614）股票。 3.截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为4,199,763张，剩余票面总金额为 419,976,300元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，河南百川畅银环保能源 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 重要声明 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年六月 1 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）对外公布 的《河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理 人中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"受托管理人"）编制。中原 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 ...

Core Viewpoint - The company, Henan Baichuan Changyin Environmental Energy Co., Ltd., has successfully issued convertible bonds totaling RMB 420 million, with a face value of RMB 100 per bond, approved by the China Securities Regulatory Commission [3][4]. Group 1: Bond Issuance Details - The total amount of the convertible bonds issued is RMB 420 million, with 4.2 million bonds issued at a face value of RMB 100 each [3][4]. - The bonds have a term of 6 years, from February 22, 2023, to February 21, 2029, with annual interest rates starting at 0.30% in the first year and increasing to 2.80% in the sixth year [4][5]. - The bonds are listed on the Shenzhen Stock Exchange under the name "Baichang Convertible Bonds" with the code "123175" [3][4]. Group 2: Conversion and Redemption Terms - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 28.32 per share, subject to adjustments based on stock dividends, capital increases, and other corporate actions [5][6]. - The company has the right to redeem the bonds at 112% of the face value plus the last interest payment within 5 trading days after maturity [9][10]. - Holders of the convertible bonds can sell them back to the company if the stock price falls below 70% of the conversion price during the last two interest years [10][11]. Group 3: Credit Rating and Financial Health - The credit rating agency Zhongceng Pengyuan has rated the company's credit as A+, with a stable outlook, although a subsequent report downgraded the rating to A due to worsening financial performance and liquidity risks [13][15]. - The company has sufficient credit lines with major banks, ensuring the ability to meet bond interest and principal payments [15][16].

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于 河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第1次临时受托管理事务报告 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、 发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、百川畅银 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | --- | --- | ...

百川畅银2021年5月25日在深交所创业板上市，公开发行股票4011万股，发行价格为9.19元/股，保荐机 构为中原证券（601375）股份有限公司，保荐代表人为刘政、李锐。 公司募集资金总额为3.69亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.28亿元。百川畅银最终募集资金净 额比原计划少3.25亿元。百川畅银2021年5月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.52亿元，其 中4.24亿元用于新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目、2830万元用于企业综合信息化管理系统研发 及应用项目、2.00亿元用于补充营运资金。 公司上市发行费用为4081.71万元，其中保荐机构中原证券股份有限公司获得承销及保荐费用2688.68万 元。 据百川畅银《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》显示，公司发行可转债总额为人民币 42,000.00万元(420.00万张)，发行价格100元/张，募集资金总额人民币42,000.00万元，扣除发行费用后， 募集资金拟用于以下项目：沼气综合利用项目、购置移动储能车项目、补充流动资金，保荐人(主承销 商)为中原证券股份有限公司，保荐代表人刘政、方羊，发行可转换公司债券募集资金 ...

统一社会信用代码：91410100687129467D 名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月 23日召开第四届董事会第三次会议、2025年5月16日召开2024年度股东大会，审 议通过了《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（ 公告编号：2025-033、2025-045、2025-052）。 近日，经郑州市市场监督管理局核准，公司完成了经营范围变更登记和《 公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告 如下： 一、《营业执照》的基本信息 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和 ...

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-054 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前："百畅转债"评级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定 调整后："百畅转债"评级为A，主体信用等级为A，评级展望为稳定 （六）前次评级结论：公司主体信用等级为A+，"百畅转债"评级为A+，评 级展望为稳定 （七）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级为A，"百畅转债"评级为 A，评级展望为稳定 （八）评级机构进行评级调整的原因： 本次评级下调主要是基于公司2024年业绩亏损加剧和2025年一季度连续亏损， 沼气发电业务面临项目可开发机会减少、填埋气不足、垃圾焚烧发电替代、资产 损失减值加大等风险，并需关注沼气发电上网电价补贴政策变动及公司的补贴款 存在不能及时回收的风险；公司拟通过布局移动储能供热业务补亏，但该业务的 规模化拓展受制于资金压力，快速规模化发展尚需时间。此外，公司流动性风险 高企，现金资产无法覆盖短期债务，短期偿债压力较大。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 ...

份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2025 年跟踪评级报 告 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用 途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 换公司债券2025年跟踪评级报告 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评级结果 评级观点 | | | | | | | | | 本次评级下调主要是基于河南百川畅银环保能源股份有 | | | | | 限公司（以 | | | | | | | 本次评级 | 上次评级 | | | | | | | | | 下简称"百川畅银"或"公司"，股票代码：300614.SZ） | | | | 2024 年业 | | | | | | | 主体信用等级 A | A+ | | 绩亏损加剧和 2025 | | 年一季度连续亏损，沼气发 | | 电业务面临项目可开 | | | | | | | 评级展望 稳定 | 稳定 | 发机会减少、填埋气不足、垃圾焚烧发电替 | | | | | 代、 ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 中鹏信评【2025】跟踪第【287】号 01 信用评级报告声明 2023 年河南百川畅银环保能源股 份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券2025年跟踪评级报 告 2023年河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券2025年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 百畅转债 | A | A+ | 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前："百畅转债"评级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定 调整后："百畅转债"评级为A，主体信用等级为A，评级展望为稳定 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证 鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具的《2023年河南百川 畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报 告》（中鹏信评【2025】跟踪第【287】号01），中证鹏元将公司主体信用等级 由A+调整为A，"百畅转债"评级由A+调整为A，评级展望为稳定。现将有关情 况披露如下： 一、评级变化的基本情况 （一）债券名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 （七）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级为A，"百畅转债"评级为 A，评级展望为稳定 1 （八 ...