兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | （一） ...

兴业证券股份有限公司 之 关于 保荐机构（主承销商） 上市保荐书 （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 （一）发行人概况 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. ...

6-1-2 中 国 北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电 话+861085665588 传 真+861085665120 w ww. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 6-1-1 | 审计报告 | | --- | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之二） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之二） 闽理非诉字〔2023〕第 163-02 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-093 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号）（以下简称"《审核 问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列 问题进行了认真研究和逐项落实，并结合公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年半年度报告》，对审核问询问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书进行 了相应补充和更新。现根据要求将审核问询函的回复及更新的募集说明书予以披 露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券简称:星云股份 证券代码:300648 福建星云电子股份有限公司 2023年半年度业绩说明会 投资者活动关系记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------|--------------------------------------| | | | | 编号:2023-008 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | | | | | | □现场参观 | | 其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 星云股份2023 | | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进 | 及人员姓名 行,面向全体投资者 时间 2023年9月22日16:00-18:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 上市公司接待人员姓名 董事长:李有财 董事、副总经理、董事会秘书:许龙飞 副总经理、财务总监:吴振峰 独立董事:郑守光 1.光储充检进展如何?是否能公布在建或者潜在的快充 站的情况?当前运行的快充 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之一） 闽理非诉字〔2023〕第 163-01 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A017690 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 4 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"、"发 行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号，以下简称"问询函"）。 按照该问询函的要求，对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对 星云股份相关资料进行了核查，现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核问询函的回 ...

福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于福建星云电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020130 号）》（以下简称 "审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"或"发 行人"）会同中介机构就审核问询问题进行了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公司关 于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》 （以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或名词释义与《福建星云 电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的相同。 2、本问询回 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保 荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...