华创证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所《关于森霸传感科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核 查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 请上市公司补充披露：（1）结合标的资产与上市公司主营业务与产品的联系与区 别、报告期内实际业务往来、标的资产现有传感器供应商与上市公司是否属于同行业 企业、上市公司传感器产品应用于标的资产检测器产品的可行性等，补充披露认定上 市公司与标的资产属于上下游关系是否准确，如是，进一步披露双方协同效应的具体 体现，如否，结合标的资产的创新能力、拥有的自主知识产权情况、市场认可度以及最 近三年的研发投入和营业收入增长情况等，补充披露标的资产是否符合创业板定位， 本次交易是否符合《重组审核规则》第八条的规定；（2）结合交易完成后标的资产的董 事会构成、重大事项的经营决策机制等，补充披露交易完成后上市公司对标的资产的 整合管控安排，包括但不限于人员、财务、业务、资产、机构等方面的具体整合管控措 施及有效性。 受森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"、"公司"）的 委托，华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾 ...

华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 二〇二三年九月 独立财务顾问声明及承诺 华创证券有限责任公司接受委托，担任森霸传感科技股份有限公司本次交易 之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及文件 的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供森霸传感科技股份有限公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感上市地点：深圳证券交易所 森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组申请文件 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（摘要）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、 | | | 金购买资产 | 无锡格安科技合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 | 35 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要） 声明 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及公司所出具的相 关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的审核通过及注册同意。中国证监会、深 交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 ...

关于森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的回复（修订稿） 众环专字(2023)0300264 号 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 7 月 27 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于森霸传感科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）（审核函 〔2023〕030012 号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我 们"）作为森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称"森霸传感 公司"）的审计机构，我们以对相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所 回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 2： 申请文件显示：（1）报告期内，标的资产综合毛利率分别为 47.22%、41.93%和 48.75%， 2022 年毛利率较 2021 年有所下降，主要受气体、火焰探测器及配套、智能传感器毛利率影 响；（2）2021 年至 2022 年，同行业可比公司毛利率平均值分别为 43.65%、36.02%，标的资 产毛利率高于行业平均值。 请上市公司结合标的资产所处行 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（三）（修订稿） 磐明法字(2023)第 SHE2022114-3 号 二〇二三年九月 | | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一. | 《问询函》问题 1 | 5 | | 二. | 《问询函》问题 4 | 20 | | 三. | 《问询函》问题 5 | 40 | | 四. | 《问询函》问题 7 | 55 | | 结 | 尾 | 59 | 上海磐明律师事务所(以下 ...

上海立信资产评估有限公司 如无特别说明，本回复内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同。 问题 3 申请文件显示：（1）收益法评估中，标的资产营业收入、营业成本、期间费 用、税金及附加的分析预测、资本性支出等具体参数披露至 2028 年，未披露永 续期具体数据；（2）预测期内，标的资产 2024 年收入增长率为 3.05%，2025 年 至 2028 年收入增长率为 3%，其中销售数量的预测主要结合历史年度的销售情 况并考虑一定的增幅，除气体、火焰探测器配套销售单价呈增长趋势外，其他主 要产品单价保持稳定；（3）预测期内，标的资产营业成本占收入比例分别为 56.64%、55.58%、55.25%、55.25%、55.25%、55.25%，2025 年至 2028 年保持 稳定，除气体、火焰探测器配套单位成本呈增长趋势外，其他主要产品单位成本 保持稳定。 请上市公司补充披露：（1）截至回函披露日标的资产实际实现业绩情况，与 预测数据是否存在重大差异，如是，披露原因及对本次评估的影响；（2）标的资 1 / 24 产营业收入、营业成本、期间费用、税金及附加的分析预测、资本性支出等具体 参数披露至永续期；（3）结合报 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-053 《关于森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万 元（以下简称"本次重组"）。 森霸传感科技股份有限公司 关于延期回复 收到审核问询函后，公司立即对审核问询函所列问题进行了认真核实和答 复，并于 2023 年 8 月 17 日披露了相关回复文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，我公司需对审核问询函回复文件 进行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长，预计无法在 30 日 内完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定， 经公司申请，深圳证券交易所审核批准，公司将自审核问询函回复届满之日起 延期不超过 30 日向深圳证券交易所提交修订后的审核问询 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-052 森霸传感科技股份有限公司 关于对外投资设立并购基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"森霸传感") 于 2023 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》，同意公司与河南省领诚基 金管理有限公司、南阳专精科技创新投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券 投资有限公司、唐河县鸿翔投资集团有限公司共同设立河南中豫传感私募股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"并购基金"），并购基金规模为人民币 9.70 亿元。其中，公司为有限合伙人，认缴出资额为人民币 2.90 亿元，认缴出资比 例 29.897%。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《森霸传感：关于对外投资设立并购基金的公告》（公告编号：2023-031）。 二、对外投资的进展情况 （一）并购基金根据合伙协议设立投资决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥132,660,551.12, representing an increase of 18.13% compared to ¥112,295,816.88 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,512,621.04, an increase of 8.58% from ¥21,654,619.67 in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0871, an increase of 8.60% from ¥0.0802 in the previous year[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥132,660,551.12, representing an 18.13% increase compared to ¥112,295,816.88 in the previous year[35]. - The company reported a total revenue of 23,616 million, with a year-on-year growth of 25.63%[52]. - The company reported a net profit margin of 8.2% for the first half of 2023, demonstrating effective cost management and operational efficiency[151]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 26,398,827.36, compared to CNY 24,269,164.43 in the same period of 2022, reflecting an increase of 8.34%[139]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 70.83%, amounting to ¥7,709,545.26 compared to ¥26,432,203.96 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 7,709,545.26, a decrease of 70.24% compared to CNY 26,432,203.96 in the first half of 2022[140]. - The company reported a significant increase of 165.37% in net cash flow from investing activities, amounting to ¥115,190,462.71, primarily due to trading financial products[35]. - Cash and cash equivalents increased to ¥277,423,322.89, making up 32.57% of total assets, up from 18.14% the previous year, primarily due to bank deposit transactions[41]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 1,851,239.75, a decrease from a net outflow of CNY 32,060,950.67 in the first half of 2022[141]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -15,966,645.71 CNY, an improvement from -185,607,375.43 CNY in the same period last year[143]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, particularly in the fields of infrared and visible light sensors, with applications in various industries[27]. - The company's R&D investment increased by 39.12% to ¥8,647,107.63, primarily due to the addition of new R&D projects[35]. - Research and development expenses amounted to 6,234 million, reflecting a significant investment in innovation[52]. - The company plans to enhance its R&D mechanisms and increase investment in research and development to improve innovation capabilities[62]. - The company is committed to adapting its R&D equipment and technology to meet evolving market demands[52]. Market Position and Strategy - The company has a diversified customer base across multiple sectors, enhancing its ability to withstand market risks[30]. - The company plans to continue expanding its smart sensor product applications to capture more customer resources in the future[30]. - The company aims to enhance the efficiency of fund utilization and reduce risks associated with fundraising[52]. - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies to enhance its competitive edge[151]. - The company has set a target to increase its market share by 10% in the next fiscal year through strategic partnerships and acquisitions[151]. Risks and Challenges - The company faces risks including insufficient timeliness in new product development and intensified market competition[3]. - The company acknowledges intensified market competition in the sensor industry and aims to maintain its core technology and brand advantages[64]. - The company faces risks related to the timely development of new products, particularly in the sensor market, which is increasingly demanding in terms of performance and functionality[61]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming to protect the rights of investors, especially small and medium-sized investors, and actively engages in social welfare initiatives[76]. - The company has established a transparent information disclosure system, with the board of directors overseeing the process to ensure accurate and timely reporting[77]. - The company has maintained a healthy working environment for employees, focusing on their rights and welfare, and providing training opportunities[78]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts by employing members from impoverished families within its capacity[78]. Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥851,854,646.89, a slight increase of 0.41% from ¥848,359,176.52 at the end of the previous year[19]. - The company holds a total of 109 patents and 3 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[29]. - The company has established a modern industrial park in Nanyang, which benefits from local labor resources and cost advantages[31]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[59]. Shareholder Information - The total number of shares before the recent changes was 270,000,000, with 10.80% being limited sale shares and 89.20% being unrestricted sale shares[106]. - The company’s major shareholders include Shan Senlin, who holds 22,236,842 shares, and Shan Ying, who holds 6,917,589 shares, both under executive lock-up agreements[109]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,972[112]. - The company has not disclosed any significant changes in the number of shareholders or shareholding structure during the reporting period[111]. Compliance and Accounting - The financial report for the first half of 2023 was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[124]. - The company adheres to the latest enterprise accounting standards and has ensured that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[165]. - The financial report complies with the disclosure requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission[166].

编制单位：森霸传感科技股份有限公司 单位：万元 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 ...