证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-076 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 12 月 1 日 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新和修订，形成了《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决 定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十二月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 经过多年的发展和积累，公司具备了为客户提供高品质、定制化、全系列工 业用固气分离和固液分离过滤材料的产品设计及生产能力，形成了针对不同行业、 不同过滤要求和不同工况环境提供高度贴合的产品方案的核心竞争力，通过促进 客户过滤设备或其他应用设备最佳性能的发挥，有效提升客户环保处理能力、生 产效率或促进成本节约。公司建立了覆盖我国主要工业区和欧美、东南亚等主要 国际市场的客户网络，培养了优秀的管理、研发和技术团队，在业内树立了良好 3-3-2 本保荐人及保 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十二月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-075 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第 87 次上市审核委员会审议会议，对浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申 请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决 定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以 ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-074 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 2023 年 11 月 23 日 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江严 牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2023〕020101 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中 心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核 问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件。同时，公司结合 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年半年度报告》及 2023 年 10 月 27 日披露的《2023 年三季度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申 请文件中 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） | | | 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人长江证券承销保荐有限 公司（简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人 律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会 计师"）等相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下， 请予审核。 问题 1： 本次发行拟募集资金总额不超过 46,788.89 万元，其中 34,788.89 万元投 入高性能过滤材料智能化产业项目，其余用于补充流动资金。高性能过滤材料 智能化产业项目建成后，公司新增年产 919 ...

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-6 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28 2-29 2-30 2-31 2-32 2-33 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38 2-39 2-40 2-41 2-42 2-43 2-44 2-45 2-46 2-47 2-48 2-49 2-50 2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56 2-57 2-58 2-59 2-60 2-64 2-65 2-66 2-67 2-68 2-69 2-70 2-71 2-72 2-61 2-62 2-63 2-73 2-74 2-75 2-76 2-77 2-78 2-79 2-80 2-81 2-82 2-83 2-84 2-85 2-86 2-87 2-88 2-89 2-90 2-91 2-92 2-93 2-94 2-95 2-96 2-97 2-98 2-99 2-100 2-101 ...