长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥186,659,169.29, a decrease of 5.01% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,877,999.32, down 9.24% year-on-year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.06, a decline of 14.29% from the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 536,534,305.42, a decrease of 4.3% compared to CNY 561,015,187.72 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 44,246,497.40, a decline of 10.5% from CNY 49,514,755.13 in Q3 2022[28]. - The total comprehensive income for the period was CNY 45,060,079.38, a decrease from CNY 51,625,330.68 in the previous period[29]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.21, down from CNY 0.24 in the previous period[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥74,089,006.19, an increase of 256.22% compared to the previous year[12]. - Net cash flow from operating activities was CNY 74,089,006.19, a significant improvement from a negative CNY 47,425,449.26 in the previous period[32]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 534,895,623.28, compared to CNY 510,864,766.21 in the previous period[30]. - Cash outflow from operating activities was CNY 460,806,617.09, down from CNY 558,290,215.47 in the previous period[32]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 126,639,302.89, compared to a positive CNY 12,412,206.47 in the previous period[32]. - The company received CNY 155,000,000.00 from investment recoveries, down from CNY 380,378,604.95 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,536,079,837.76, reflecting a slight increase of 0.06% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,536,079,837.76, slightly up from CNY 1,535,090,100.33 at the end of Q3 2022[26]. - Current liabilities totaled CNY 448,407,443.72, a decrease of 15% from CNY 526,413,476.83 in Q3 2022[25]. - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents decreased to ¥142,228,107.67 from ¥178,034,656.31 at the beginning of the year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 5,337,309.15 from CNY 6,296,523.00 year-over-year[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,570[15]. - The largest shareholder, Tiantai Southwest Investment, holds 35.16% of shares, amounting to 72,000,000 shares, with 30,000,000 shares pledged[15]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 6,240,000 shares held by Hangzhou Jiuchao Investment Management Partnership[16]. - The company has a total of 120,420,000 restricted shares at the end of the reporting period, an increase of 20,070,000 shares during the period[18]. Financing Activities - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose by 213.48% to ¥43,838,549.71[8]. - The company’s long-term borrowings increased by 774.31% to ¥78,766,249.33, indicating a substantial rise in financing activities[9]. - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with the application currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[19][21]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for the issuance of convertible bonds on June 8, 2023[20]. Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2023 were ¥29,120,872.49, an increase of 45.76% year-on-year[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 24,519,038.31, slightly up from CNY 24,084,167.53 in Q3 2022[27]. - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 6,661,179.61 in Q3 2023, compared to CNY 3,633,458.95 in Q3 2022[28]. Other Information - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions beyond those mentioned[19]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[27]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[33].

（以下无正文） 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江严牌过滤技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立 判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董 事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 综上所述，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经 营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行的，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使 用效率，保障股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-063 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会之审计委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对 严牌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2487 号） 批复，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） 4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.95元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。 上述募 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-064 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-065 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让 可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 7,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用 额度不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， ...

2-1 关于深圳证券交易所 《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9076 号 深圳证券交易所: 由浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称公司或严牌股份公司)转来的 贵所上市审核中心于 2023年6月21日下发的《关于浙江严牌过滤技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(以下简称问询函) 奉悉。我们作为严牌股份公司的向不特定对象发行可转换公司债券申报会计师, 对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题 回复如下: 问题 1: 本次发行拟募集资金总额不超过 46,788.89 万元,其中 34,788.89 万元投 入高性能过滤材料智能化产业项目,其余用于补充流动资金。高性能过滤材料 智能化产业项目建成后,公司新增年产 919 万平方米高性能过滤材料的生产能 力。本项目产品具体为高性能玻纤 PTFE 复合滤料、无纺脱硫超净排放滤料、无 纺高精度液体过滤材料、聚四氟乙烯(PTFE)过滤材料和聚酰亚胺/芳纶微孔涂 层复合过滤材料等高性能过滤材料。经测算,本次项目达产后 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼５层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 3-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8 号 致: 浙江严牌过滤技术股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐机构长江证券承销保荐有 限公司（简称"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人律师"）和 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会计师"）等 相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本审核问询函回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均 系数 ...