Summary of Key Points Core Viewpoint - China Construction Bank has successfully completed the issuance of A-shares to a specific target, raising approximately RMB 105 billion, which will enhance its capital base and support future business development. Group 1: Issuance Overview - The type of shares issued is RMB ordinary shares (A-shares) [1] - A total of 11,589,403,973 shares were issued at a price of RMB 9.06 per share [1] - The expected listing date for the new shares is June 24, 2025, after completing registration and custody procedures [1][2] - The entire issuance was subscribed in cash, with no asset transfer involved [1][3] Group 2: Regulatory Approval and Compliance - The issuance has been approved by the National Financial Supervision Administration and the China Securities Regulatory Commission [2][4] - The issuance process complied with all relevant laws and regulations, including necessary internal and external approvals [4][5] Group 3: Fundraising and Financial Impact - The total funds raised amounted to RMB 105 billion, with a net amount of RMB 104,968,973,850.49 after expenses [2] - The funds will be used to supplement the bank's core tier one capital, supporting future business growth [9] Group 4: Shareholder Structure Changes - The Ministry of Finance subscribed for all the newly issued shares, with a lock-up period of five years [6][8] - The top ten shareholders' structure will change post-issuance, with the Ministry of Finance becoming a significant shareholder [8] - The controlling shareholder remains unchanged, ensuring no alteration in control [8][9] Group 5: Corporate Governance and Future Outlook - The issuance will not affect the bank's governance structure or operational independence [9] - Long-term, the issuance is expected to enhance the bank's sustainable development capabilities and improve financial metrics over time [9]

Core Viewpoint - China Construction Bank has reported a significant increase in its issued shares, with the total number rising from 9,593,657,606 to 21,183,061,579 following a specific issuance of A-shares on June 24, 2025 [1]. Group A: Changes in Issued Shares - The total number of issued shares (excluding treasury shares) increased from 9,593,657,606 as of May 31, 2025, to 21,183,061,579 as of June 24, 2025, indicating a substantial issuance of shares [1]. - The issuance of A-shares was completed on June 24, 2025, as part of a transaction involving specific parties [1]. Group B: Redemption/Repurchase of Shares - No details regarding the redemption or repurchase of shares were applicable in this report [1]. Group C: Sale of Treasury Shares - No information regarding the sale of treasury shares was applicable in this report [1].

联席主承销商 财务顾问 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 联席保荐人（联席主承销商） 证券简称：建设银行 证券代码：601939 二〇二五年六月 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：11,589,403,973 股 2、发行价格：9.06 元/股 3、募集资金总额：人民币 105,000,000,000 元 4、募集资金净额：人民币 104,968,973,850.49 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 根据附条件生效的股份认购协议约定，财政部所认购的本次向特定对象发行 的 A 股股份，限售期为自取得股权之日起五年。相关监管机构对于发行对象所 认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象认购的本次发 行的股份，在限售期内，因本行送股、资本公积转增股本等事项所衍生取得的股 份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 中信証券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司 關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票之 上市保薦書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月25日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • ...

中信证券股份有限公司 关于 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行""发行人"或"公司"） 的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年六月 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 1 | ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-040 中国建设银行股份有限公司 关于境外二级资本债券赎回完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年6月24日 发布初始年利率为2.45%、于2030年到期的20亿美元二级资本债券（以 下简称本期债券）发行及上市的公告，并于2025年5月8日发布本期债 券的赎回公告。 根据本期债券条件与条款，本行已行使其赎回权赎回所有未偿付 的本期债券，并已于2025年6月24日完成赎回全部本期债券。截至本 公告日，本期债券下不再含有未偿付余额。 本行已向香港联合交易所有限公司申请撤回本期债券上市。预期 撤回本期债券上市将于2025年7月4日营业时间结束时生效。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-041 中国建设银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计上市时间：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银 行、本行或发行人）已于 2025 年 6 月 24 日就本次向特定对象发 行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份 为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海 证券交易所（以下简称上交所）上市流通交易，如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产 过户。 1 本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：11,589,403,973 股 发行价格：9.06 元/股 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行的内部决策程序 本次发行方案已经本行 2025 年 3 月 30 日董 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國建設銀行股份有限公司 呈交日期： 2025年6月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 601939 | 說明 | | A股(於上海證券交易所上市) | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 向特定對象發行A股股票上市公告書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月25日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。 证券简称：建设银 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國建設銀行股份有限公司 呈交日期： 2025年6月25日 FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 601939 | 說明 | | A股(於上海證券交易所上市) | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股 ...