股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-041 中国建设银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股） ? 发行数量：11,589,403,973 股 ? 发行价格：9.06 元/股 ? 预计上市时间：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银 行、本行或发行人）已于 2025 年 6 月 24 日就本次向特定对象发 行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份 为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海 证券交易所（以下简称上交所）上市流通交易，如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 ? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产 过户。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 本次发行方案已经本行 2025 年 3 月 30 日董事会和本行于 ...

6月23日，建设银行（601939）发布公告称，已完成向特定对象发行A股股票。 "本次发行对象为中华人民共和国财政部，募集资金总额为1050亿元人民币，在扣除相关发行费用后，全部用于补充建设银行核心一级资本。"建行在公告 中表示。 至此，中国银行（601988）、建设银行、交通银行（601328）、邮储银行（601658）四家国有大行均已完成向特定对象发行A股股票，用以补充核心一级 资本的共计5200亿元募集资金已全数到账。 核心资本补充有助于增强国有大行资本实力，进一步巩固稳健经营，提升服务实体经济质效。 3月12日发布的《政府工作报告》明确提出，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。 3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别发布公告称，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，补充核心一级资本。四家银行 拟募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元，其中，财政部分别认购1050亿元、1650亿元、1124.2亿元、1175.8亿元，合 计为5000亿元，与《政府工作报告》所提出金额一致。 进入6月份，上述四家国有大行先后完成定向增发 ...

2025.06. 24 本文字数：2108，阅读时长大约4分钟 作者 | 第一财经 亓宁 随着建设银行超千亿元定增完成，5000亿元特别国债注资四家国有大行已全部到账。 6月23日晚间，建设银行公告称，该行成功向特定对象发行A股股票，发行对象为财政部，募集资金总额 为1050亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充建设银行核心一级资本。 建设银行表示，本次发行是落实国家"一揽子增量金融政策"的重要组成部分，有利于建设银行资本实力进 一步增强和资本结构进一步优化，为提升金融服务实体经济质效、增强风险抵补能力、巩固稳健经营发展 能力提供坚实保障。 此前6月13日和17日，交通银行、中国银行、邮储银行已陆续公告完成超千亿元定增，三家大行分别募集 资金1200亿元、1650亿元、1300亿元，其中财政部认购1124.2亿元、1650亿元、1175.8亿元，合计 出资5000亿元，资金来源为中央金融机构注资特别国债。 "破净"定增仅用时两个月 财政部成交行控股股东、首次持股邮储银行 这是财政部时隔20多年再度发行特别国债注资国有大行。自2024年"9·24"新政首提国家计划对六大行补 充核心一级资本，到同年10月财政部 ...

财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。 5月23日晚间，中国银行、交通银行、邮储银行发布公告称，向特定对象发行A股股票申请已获得中国证监会同意注册批复。 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意交通银行股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1081号),主要内容 如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 股票代码: 601328 股票简称:交通银行 编号:临 2025-040 作为一揽子增量政策的组成部分，"国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本"2024年9月24日被首次提及。此后有关发行特别国债注资、以外汇储备 注资等多种增资路径被市场广泛讨论。 直至2024年10月12日，财政部部长蓝佛安介绍财政部陆续推出的一揽子有针对性增量政策举措时表示，将发行特别国债支持国有大型商业银行 ...

财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。 5月23日晚间，中国银行、交通银行、邮储银行发布公告称，向特定对象发行A股股票申请已获得中国证监会同意注册批复。 股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2025-040 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本公司"董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意交通银行股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1081号),主要内容 如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 3月30日，中国银行、交通银行、邮储银行曾发布公告，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，补充核心一级资本。三家银行的募资总额分别为不超过人 民币1650亿元、1200亿元、1300亿元。 其中，中国银行的发行对象仅为财政部。交通银行的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，三家发行对象的认购金额分别为1124 ...

继昨日同步官宣向财政部等特定对象发行A股股票后，3月31日，中国银行、建设银行、交通银行、邮 储银行4家国有银行召开定向增发投资者说明会，就定增原因、溢价发行、信贷投向等内容作出回应。 在分析人士看来，溢价定增是稳住股价与补充资本两者间的平衡之举，而要保护中小股东利益，不仅在 于充分的、透明的公开信息披露，更在于银行要提高风险经营能力，为实体企业创造价值做好金融服 务。 定增兼顾效率性和稳定性 3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行齐发公告，宣布拟向特定对象发行A股股票，其 中财政部认购金额合计达5000亿元，将通过特别国债注资。 3月31日，在2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会上，中国银行、建设银行、交通银行、邮 储银行4家国有银行管理层就定增相关事宜公开回应。 目前，4家国有银行资本充足率相对稳健，截至2024年末，建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行 核心一级资本充足率分别为14.48%、12.2%、10.24%和9.56%，符合全球系统性重要性银行（GSIB）要 求。 对于在资本充足的情况下参与定向增发的原因，建设银行资产负债管理部副总经理李劲松表示，主要是 响应监管部门支持 ...

中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 为支持实体经济高质量发展，进一步增强风险抵补能力，优化资 本结构，有序实现 TLAC 达标，巩固长期市场竞争力，保持关键指标 均衡协调，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）需要合 理利用外源性融资工具补充核心一级资本，进一步增强资本实力，并 提高盈利能力和风险抵御能力。根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他 相关法律、行政法规、规范性文件的规定，本行拟向中华人民共和国 财政部发行 A 股股票（以下简称"本次发行" ），募集资金总额不超过 人民币 1,050 亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充 本行核心一级资本，以支持未来业务发展。现将本次发行募集资金使 用的可行性分析汇报如下。 二是进一步增强风险抵补能力的需要。资本是银行抵御风险的最 后一道防线。本次发行后，本行风险抵御能力进一步增强，前瞻性应 对能力提升，确保在市场环境变化、资产质量管控及非预期事件冲击 中保持合理安全边际，发挥国有大行维护金融稳定的压舱石作用。 三是有序满足 TLAC 达标等监管要求 ...

3月30日下午，中国银行、中国建设银行、交通银行齐齐发布公告称，董事会通过了向特定对象发行 A 股股票条件的议案，并对外发布关于中华人民共和国财政 部战略投资该行的公告。 今年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。早在去年9月24日，国家金融监督管理总局局 长李云泽在国新办新闻发布会上透露，为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好发挥服务实体经济的主力军作用， 经研究，国家计划对6家大型商业银 行增加核心一级资本，将按照"统筹推进、分期分批、一行一策"的思路，有序实施。 某国有行华东地区资深从业人士向券商中国记者表示，此次资本补充落地实施后，将实质性强化国有大型银行的资本实力与系统风险缓释能力，"更为关键的是， 完成资本扩容后，国有大行可腾挪出更大规模的信贷投放空间，为新兴产业动能培育输送金融活水，形成资本补充与信贷扩张的良性循环。" 建行、交行齐齐公告 3月30日下午，中国银行、中国建设银行、交通银行发布公告称，董事会通过了向特定对象发行 A股股票条件的议案。其中，建设银行拟引入财政部战略投资，募 资总额不超过人民币1050亿元。交通银 ...