2025/02/10 16:00 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 国内精密冲压模具领域的领先者，已逐步在人形机器人领域所需精密零件，如：直线执行器、旋 转执行器中的传动模块中的核心零部件等精密零件中取得技术工艺突破，并实现产品的小批量交 付。 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 精密模具制造商！技术平移可切入人形机器人赛道，直线执行器、旋转执行器等人形机器人 精密部件已实现产品的小批量交付。 精密模具制造商！技术平移可切入人形机器人赛 道，直线执行器、旋转执行器等人形机器人精密 部件已实现产品的小批量交付——0210评级日报 相关个股 米奥会展 300795.SZ 21.10 英派斯 002899.SZ 27.39 震裕科技 300953.SZ 1、主营业务包括精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售。精 密级进冲压模具方面，能够为家用电器及汽车零部件制造商等提供用于生产电池结构 件、电机铁芯等关键部件的模具；精密结构件方面，以模具为依托，主要生产电机铁芯 结构件和动力锂电池精密结构件。公司目前积累了格力系、美的系、比亚迪系、宁德时 代等诸多 ...

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那么基本上也就是说啊这个可能类似于在历史上的2012年的这样一个呃周期啊那么在这个周期里这样的一个周期里面也就说呃整个行业大的贝塔行情还是比较比较比较难的啊那么这个时期这样的就是说啊这个性的变革啊因为我们讲这个是个股的一个呃结构性的行情我觉得依然是非常值得重视的那么核心的一个呃个股的操作受益的来源我觉得主要是 来自于这个行业的一个变革就是说在过去的三年里面我们看到的一个趋势是行业的这个盈利和板块的这个超额收益的一个相关性的增强个股的超额收益和它个股的这个在底部周期中的这个盈利超额利润它的这个分红它的相关性增强 那么所以在今年的这样一个周期里面如果说整个黑客系的价格从中向下走原料端的一个价格下跌那么带来的就是以产品结构这个优势来铸造自己的这个护城河或者说超额利润的一个这个来源那么就这样的企业他们凭借自己产品结构上的一个优势他们的整个定价权溢价能力他们整个商业模式其实和普泰康现在有很大的差异大量的这个直销 追究相关方法律责任的权利 孟总您今天可以开始了谢谢各位投资者大家好首先欢迎大家参加我们中央公司技术材料团队的做股深度及行业观点的系列电话会那么今天这个panel需要我为大家带来干点行业2025年的全年展望我们去 ...

那那个尊敬的各位领导各位投资者大家下午好我是卓上资讯的生猪分析师朱德坤那么今天呢也很荣幸在这能给大家分享一下我们一月份关于生猪产能以及供需方面的一些数据那么其实刚刚黄老师也讲到现在是春节假期的第二周嘛在这呢我也是先给大家拜一个晚年祝大家这个新的一年呃工作顺利万事如意 那么接下来我就先来给大家回顾一下就是我们监测的1月份生猪市场的一些情况那么首先从这个猪价来看的话我们监测的全国1月份的全国生猪交易均价是15.77元每公斤那么环比24年12月份是下跌了0.25%同比24年的1月份是上涨了10.82% 那么可以说1月份的这个度假整体上来说从环比来看的话变动还是不是特别大的那么第二个就是大家特别关心的这个生猪产能方面的一些数据那么首先从生猪出来来看的话我们监测了全国大型规模养殖场1月份的生猪出来量是环比下降了8.42%中型养殖场是环比下降了8.84%那么 综合下来的话我们监视的全国196家样本企业的话1月份的生猪出来量是下降了8.43%但是同比是增加了11.24%同比增加的原因主要还是因为24年的话大型的养殖企业实际上还是一直处在扩张产能和养殖量的一个状态也就导致了1月份生猪出来同比 这个增幅还是比较明显的第二个就是 ...

感谢感谢各位投资者我是国泰运动有色运营员蓝杨今天特别感谢各位领导早上参加我们的电话会议今天我们是邀请了上海有色网的资深稀土分析师梁家文梁老师帮我们解读一下近期的 出现了明显的缩减那我们都知道呢大家在做离子矿交易的时候会就是在根据遥航物进行一定量的计算计算出这个根据这个矿的品位去计算出一个价格然后再减去一定的加工费作为这个分离厂支付给矿老板的一个矿的价格那这个加工费的一个持续性缩减呢也体现出了矿老板对分离厂的一个让利 会不断地减少那我调研到的价格应该是从12月最初的七八千的价格一直减到上周五的时候我们询问到的可能说标矿只减两三千的加工费那像高底侧高品位的这个矿基本上就是不减加工费了已经 那后续的话我们也对缅甸矿的后续的一个持续性供应跟矿老板做了一定的了解大家对于后市的一个矿的供应恢复呢觉得还是比较遥遥无期的因为目前的这样一个情况谈判下来谈判都不是很顺利可能在今年的整个上半年可能缅甸矿的供应量都会比较少 稀土的行情啊因为我们看这个春节之后一周啊这个截止到上周我们看到这个稀土的这个银行户的成交价比节前才涨了一万块钱左右啊这个整体的这个重稀土价格也有上涨啊然后这个缅甸的稀土矿现在市场观众率也在提高但是呢最近还是没有恢 ...

各位小伙伴大家下午好欢迎收看禅论解盘我是光大证券投资公众权大家可以叫我李师兄我们直播时间是每个交易日下午4点整本党的直播栏目呢主要就是围绕着市场的核心的一些话题也包括我们如何令这些市场行情能够真正的实现有所收益啊 那这两天呢大家已经看到了春节行情啊表现确实是非常强势的尤其是在科技股领域以及新兴的一些概念题材方面有了非常多的这样一个亮点 甚至在昨天我们可以看到央企重组方面也有了最新的一些进展啊包括冰庄集团也包括东方东风汽车集团啊其他的一些控股的上市公司批量的的发布公告有可能啊啊控股的股东呢就要发生变更了 这个也是导致今天我们可以看到批量相关的一些公司股价是十分强势的也包括一些争头的企业在科技领域的布局也是给相关的上升次带来了比较大的影响 其实在背后呢我们都可以发现从一月底争取以来市场见底啊科技股就扮演着至关重要的角色在去年呢其实我们已经发现了二月份和九月份市场阶段性的奇问向好之后科技股啊都扮演着十分重要的这样角色啊其实包括在二三年啊科技股也是有阶段性的这样一个表现但是科技股呢整体也展现出来了非常强的这样一个 波动的特性啊有时候你看着他长得非常凶猛但是在阶段性回调的时候我们也是发现他的这样一个回看的幅度也是相对比 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the company "每日互动" (Daily Interaction) and its position within the technology and data services industry, particularly focusing on its relationship with DeFi and AI applications [1][2][3]. Key Points and Arguments 1. **User Growth and Market Perception**: The company has achieved significant user data growth in global application rankings during the Spring Festival holiday, leading to positive market sentiment regarding its performance in the US and Japan [1]. 2. **Focus on AGI**: The company is committed to pursuing General Artificial Intelligence (AGI) and is currently focused on consumer applications rather than B2B or G2B engagements, which are being explored by other companies [2]. 3. **Business Foundation**: Daily Interaction is known for its mobile SPA information push services, and it is actively exploring opportunities in both G2B and B2B sectors, moving beyond its previous focus on internet clients [3]. 4. **Operational Recovery**: The company has seen a recovery in operational profits after addressing regulatory concerns and resolving disputes with overseas giants, indicating a stabilization in its business environment [4]. 5. **Data Value Integration**: The company is developing a platform for integrating public and industrial data value, aiming to create measurable data monetization opportunities while retaining a small share of the profits [5]. 6. **Vertical Model Development**: Emphasis is placed on building controllable computing capabilities and vertical models tailored to specific industry scenarios, highlighting the importance of expanding application contexts and leveraging AI capabilities [5]. 7. **Strategic Partnerships**: The company has established strong ties with key players in the data market, likened to a "data Alipay," which enhances its market positioning and collaborative potential [6]. 8. **Cost Efficiency**: The company’s collaboration with DeepSeek focuses on optimizing energy and data usage, which aligns with its goal of providing high-cost performance solutions [7][8]. 9. **Data-Driven Insights**: The integration of high-quality data with powerful models allows for rapid analysis and insights, significantly improving the efficiency of B2B scenarios [9]. 10. **Traffic Management Solutions**: The company has developed traffic management products that have been implemented in over 20 cities, achieving more than 20% coverage in certain urban areas [10]. 11. **Healthcare Management**: The company is also involved in healthcare solutions that enable better management of personal health data, aiming to alleviate pressure on the healthcare system [11]. 12. **Product Standardization**: The company maintains a strong productization capability, with approximately 70% of its offerings being standardized, while continuously iterating and exploring new applications [12]. Additional Important Content - The company’s strategic collaborations and high-quality data assets are viewed as rare and valuable in the current market landscape, positioning it favorably for future growth [11].

应该挖取出来的非常优质的这个然后盈利也非常稳健二法能力非常强的一个标的那么应该在两三周以前我们也特别提示了它机器人这一块的一个超预期的一个进展所以核心的逻辑还是看到它这个结构件这个业务本身的盈利能力的二法是比较强的是持续稳健增长的 然后机器人这一块的进展超越机打造第二增长曲线然后可能再造一个可达力甚至能做得更大一些 所以是基于这个大的逻辑同时呢市场对这块的预期也不高啊因为也可以说是现在是估值非常便宜的一个人身体型的这个标的吧然后具体来说的话呢就是我觉得讲三点吧就是第一个呢还是就是对公司的一个画像因为克达利本身 就是这个整个公司的这个管理专注度以及这个客户的份额应该说都是非常优秀的那么因为他从结构经验我看了也是从一开始吧就是绑定了这个林德时代 然后就用全面拓展头部的客户然后电视里面的头部客户都是他的主要的都是他的客户然后整个产品的稳定性一致性做的也是非常突出的同时就是整个 整个结构件的实战率也是一直是一个主导的水平这个份额上也一直是遥遥领先的盈利能力上也是遥遥领先的就是常年是在克打利赚钱然后其他家不怎么赚钱的这个状态所以就是在理电整个电池行业的低谷期它也是维持了一个基础的这个盈利水平的所以就是这个还是得益于就是 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry or Company Involved - The discussion primarily revolves around the impact of tariffs, AI trends, and inflation on global assets, particularly focusing on the U.S. economy and its macroeconomic implications [1][2][4][10]. Core Insights and Arguments 1. **Macroeconomic Context**: The call emphasizes the interconnectedness of tariffs, AI developments, and inflation, suggesting that these factors are critical in understanding market movements and investment strategies [1][2]. 2. **Tariff Policy Dynamics**: The unpredictability of Trump's tariff policies is highlighted, with specific examples of sudden announcements and subsequent reversals, indicating a high level of market volatility and uncertainty [2][10]. 3. **Economic Resilience**: Despite concerns about a potential recession, recent data suggests that the U.S. economy remains resilient, with GDP growth showing signs of stability and some sectors, like real estate, performing well [4][6][9]. 4. **Inflation Trends**: The discussion notes a recent uptick in inflation expectations among consumers, driven by concerns over tariffs and immigration policies, which could complicate the Federal Reserve's monetary policy decisions [8][14]. 5. **Impact of Tariffs on Inflation**: The estimated impact of a 10% tariff on inflation is relatively modest, projected to increase inflation by 0.1 to 0.2 percentage points, while a combination of tariffs could raise it by 0.5 to 0.6 percentage points [12][16]. 6. **Market Reactions**: The market's response to tariff announcements has been characterized by a mix of optimism and caution, with investors closely monitoring economic indicators and policy changes [17][18]. 7. **AI Industry Trends**: The call discusses the significant influence of AI on market dynamics, suggesting that its impact may outweigh that of tariffs in the long run, particularly in driving investment and innovation [21][22]. 8. **Future Economic Outlook**: The potential for increased tariffs and their implications for inflation and economic growth are discussed, with a focus on the upcoming midterm elections and the Federal Reserve's policy stance [15][27]. Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Consumer Sentiment**: The Michigan Consumer Sentiment Index indicates rising inflation expectations, which could influence consumer behavior and spending patterns [8][10]. 2. **Global Economic Interactions**: The call touches on how U.S. tariff policies could provoke retaliatory measures from other countries, potentially escalating trade tensions and impacting global supply chains [36][39]. 3. **Long-term Implications of AI**: The discussion suggests that the trajectory of AI development will play a crucial role in shaping economic policies and market conditions beyond the immediate effects of tariffs [23][25]. 4. **Investment Strategies**: The analysis encourages investors to remain cautious and consider the broader economic context, including the potential for market corrections and the need for strategic positioning in response to evolving policies [27][51]. This summary encapsulates the key points discussed in the conference call, providing insights into the current economic landscape and the factors influencing market dynamics.

好的感谢主持人各位投资者大家下午好我是李昭现在负责中金的大类资产配置研究今天很荣幸和我们的中金行业分析师一起向大家汇报一下黄金的投资机遇我呢抛砖引玉先从资产配置层面向大家汇报一下我们的最新想法在过去的两年时间 黄金应该是全球主要大类资产里面表现比较好的24年回报27%23年回报13%领涨大部分资产我们中金大类资产团队呢也是全市场总量团队里面比较早的建议战略性的超配黄金的团队大家可以看到 从二二年四季度开始我们就在持续的提示黄金的配置价值和配置机会一路走来我们也是经历了很多轮的这个观点的争锋辩论当然我们对黄金的理解也是逐渐的加深我知道对于过去两年这个黄金的大行情我们很多投资人还是有一定疑虑的有很多担心就是讲本轮黄金行情 是不是就是一场宏大虚势啊一个预期炒作啊一个啊这个投机预期游戏啊去讲一个啊我在很远的未来啊美国的美元信誉下降导致黄金上涨所以呢啊黄金的这个上涨的行情没什么可分析的没有基本面支持对于这种看法呢我是持一个截然相反的观点啊我认为黄金过去两年的这一轮大行情 是有充分的基本面支持的可以用数据模型来进行分析也就是讲可预测可建模可追踪在下面的这二十分钟里我会向大家证明这一点如何用数据而不是宏大叙事来讲明白黄金的 ...