对于整个产业趋势的一个认可同时呢也可能会对于产业基础层面各方面都会带来一些变化和机会那么最主要的其实是两方面也一个是比如说如果这种ASIC芯片支撑的整个的一个客户的需求后面能够非常强劲增长那么跟它搭配的网络 也会有对应的机会尤其是如果这里面对到国内客户那可能也会有非常好的一个国内客户相关的供应商的一个带动那么第二块其实是以ASIC芯片搭配的这个网络层面呢其实在技术层面网络技术层面也会有一些变革和增量的机会那这个可能是技术层面的一个变革的机会那么当然这个可能 会更对应的是海外的需求所以我们就主要围绕这几块做一个详细的展开和分享首先请汉玲把博通的情况做一个详细的介绍各位投资人大家好我是中信通讯分析师周汉玲那么博通在上个礼拜五发布了20年第四季度的业绩 那么他在EAD会上也是明确表示这个AI定制化芯片也是ethic以及以太网网络产品正在已经成为了他的这个营收快速增长的一个主要的驱动力而且当前的博通正在已经是在给三家超大型云上商客户已经定制了多代这个AI的定制化芯片的技术路线图同时他也在为另外两家这个超大型规模云上商 禁止下一代AI FPU进行定时化开发而且预计这些超大型厂商客户均将在单一的网络架构中去部署高达100 ...

今天呢这个为大家讲一下这个我们对于这个分店设备行业2024年的一个2025年应该是写错应该是2025年的一个年度策略其实从我们整个策略来看的话其实也看出我们这个大概的观点就是明年就不管是陆上还不管是海上还是海外那么预计会是不错的一年 那么第二个角度来说的建立在啊这样一个装机不错的这么大背景之下啊所以说我们认为明年的这个量价啊尤其是利润方面啊可能会比较大的这么一个变化啊这个其实我们基本的啊这么一个基本的这么一个观点嗯然后从整个行业的角度呢我简单过一下呃第一个是从整个的这个装机来看的话啊其实二十三年的时候呢这个行业已经正在恢复性的增长我们就根据这个UWC就全球分析协会才能看出来啊二零二三年的这个装机呢 大概是在116.6G瓦左右 同比增长50%那么陆分大概是105.8 然后同比增长54%然后海分大概是在4.8 同比增长83%基本上是这样的情况那么国内是这样 那么陆分的话因为这个本质上由于大基地 由于一些这种其他原因的话其实陆分的增长 其实这几年来看的话一直还是维持一个相对不错的这么一个水平 那么进入这个二五年以后随着这个大基地啊包括像这个招标啊各种情况累计的话其实二五年的陆分装机会不错那么二四年的话其实也不止二四 ...

相关通知或参加本次会议而是几位客户本次会议内容不构成任何投资建议据此作出的任何投资决策与国海证券国海证券员工或者关联机构无关本次会议只是转发国海证券已发布研究报告的部分观点仅反映国海证券研究人员于发布完整报告当日的判断相关内容请以研究所已公开发布报告为准 会议严禁录音或转发任何人不得对本次会议的任何内容进行发布复制编辑改编转载播放展示或以其他任何方式非法使用本次会议的部分或者全部内容否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资需谨慎各位领导晚上好我是国海一号年轻工 今天的话主要是跟各位领导汇报一下就是因为最近国家预报局有一个这个2025年的工作会议然后明确地写了这个2025年的这个工作的任务因为主要是围绕这个工作任务去跟大家做一个我们这边的这个理解的这个解读主要是三个部分一个部分就是关于我们就是我自己的理解怎么去看待预报局这样一个机构包括它的这个智能啊这些东西第二部分就是几个 2025年的这个任务 我们怎么去看 当然医保的整个体系肯定比较复杂 我主要结合我自己的知识和这个体系去做一些关键点的这样一个 我 ...

The meeting is ready to start.Please remain on the line. 大家好 欢迎参加中信选举两起社区管理考核出台推荐通信建筑优质龙头目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢 塔平书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等所有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利好各位投资人早上好我是中信证券的通信首席黄亚元那么今天我们跟这个政策还有这个 建筑组的这个同事也是就昨天晚上郭作为出台的这个央企实施管理的一些具体的细则来做一个评论重点是推荐我们这样的一些优质的央企龙头那这也是郭作为在今年年初提出的这个事情之后在年尾的一个非常明确的落地我觉得这个 像对于这些央企的一个改善经营啊实质管理啊包括后面的一个物质啊各方面可能又会进入一个新的阶段那么首先呢我们有请我们政策组的那个手机电视余翔先做一个分享好的大家好我是余翔我来先做一个汇报吧因为这次的这个央企的实质考核呢应该说 已经过了小一年了今年1月份的时候国务院国资委正式提出要把央企的市值考核纳入央企负责人的考核指标里实际上在此之 ...

过去的一个这个背景啊嗯好嘞主持人我给大家介绍一下我的前期的工作一个履历吧我之前我是在2017年到达这个步浩科技也就布鲁可前身它主要是这种AR平板的一个产品然后是布鲁可大科技积木是呃等于说是整刚开始的时候我就在这个公司就从大概是大科技积木开始做一直在布鲁可同年是个有个七年的一个工作经历和工作履历 当扑克出来之后我是在广东双鹰也就是积木做卡夹积木任职也任职这个新北区大区经理这个职位也负责整个区域的销售这一块然后在扑鹰走后我是在了上海姚记炒土玩具就是咱们宝可梦卡牌这家公司一直从业至今这是我一个大概的工作履历 好的明白然后那能不能请您大概给我们分享一下就是您加入公司以后公司大概的一些这个历史言格的一个情况可以我先大概讲一下Broker的整个的一个创立的和一个历史和背景情况Broker它全身是炮科技它主要是在做一个AR平板类的一个产品它在2018年底它是做了Broker大科技积木这个产品 当时他的对标是他的初衷是要跟乐高是打一个对标因为乐高的时候的积木的年龄段是六家以上第六岁以上的儿童玩小科技积木所以当时布鲁克他是应了市场的一个需求做出了这个大科技积木打一个这个产品差要深入人心做大科技积木这一块所以布鲁克当时在做大科技 ...

市场热点 宁德换电:巧克力换电生态大会即将举办 2024.12.17 市场逻辑 将公布宁德换电站规划。 相关公司: 装、调试工作; 机会前瞻 化,需谨 慎参考。 大涨分析 安凯客车:宁德时代换电 出货。 个股挖掘 产品应用中。 其他 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 有限公司 100%的股份,同时募集配套资金。公司股票自 2024年 12月 6 目开市起停牌,于 2024年12月18日开市起复牌。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会 决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成 ...

Summary of Conference Call Industry or Company Involved - The discussion primarily revolves around the investment landscape in the Chinese market, focusing on macroeconomic policies, market trends, and specific sectors such as TMT (Technology, Media, and Telecommunications) and healthcare. Core Points and Arguments 1. **Market Adjustments and Policy Impact** Recent market adjustments are influenced by political meetings and economic work conferences, which have implications for market trends and investor confidence [1][2][3] 2. **Investor Sentiment and Policy Effectiveness** Investors are skeptical about current policies' ability to stimulate economic recovery, particularly regarding household and corporate debt management [2][4] 3. **Policy Timing and Market Response** The anticipated policy changes are expected to take effect in the second quarter of the following year, as current measures have yet to fully materialize [6][10] 4. **Economic Recovery and Valuation Expansion** The basic economic conditions are improving, leading to valuation recovery, although immediate stock price increases are not guaranteed [4][19] 5. **Investment Opportunities in TMT Sector** Despite some companies in the TMT sector not reaching previous highs, there are still opportunities for growth in specific niches within the industry [5][26] 6. **Fiscal Policy Limitations** There is skepticism about the effectiveness of fiscal expansion in stimulating demand, drawing parallels with historical instances in Japan and the U.S. [8][10] 7. **External Demand and Manufacturing Focus** The focus on manufacturing and exports is crucial for economic recovery, with expectations of marginal improvements in overseas demand [9][10] 8. **Need for Coordinated Policy Action** A combination of internal and external factors is necessary for a sustainable economic turnaround, rather than relying solely on fiscal measures [10][11] 9. **Market Dynamics and Trading Volume** The market is not yet overheated, and trading volume dynamics suggest that the upward trend is likely to continue unless significant changes occur [21][24] 10. **Investment Strategy Recommendations** Suggested investment strategies include focusing on growth sectors, particularly in new urbanization, education, and innovative pharmaceuticals, while avoiding high-risk speculative investments [18][25][26] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Debt Management as a Core Issue** The high levels of household debt are a significant concern, and addressing this issue is seen as critical for economic recovery [16][17] 2. **Long-term vs. Short-term Perspectives** The discussion emphasizes the importance of maintaining a long-term investment perspective rather than reacting to short-term market fluctuations [18][25] 3. **Sector-Specific Recovery Potential** Certain sectors, such as military and electronics, are highlighted as potential areas for investment as they show signs of recovery [26] 4. **Cautious Optimism Regarding Market Trends** While there is a cautious optimism about market trends, the need for rational assessment of policies and market conditions is stressed [25]

道泰克公司也取得了非常重要的进展,从去年底到今年,它完成了Pimicotinib的BD给默克尔这样的一个大陆的Database Out。那么在今年的10月份,也完成了Pimicotinib的注册全球注册权限期的数据读出。 本次会议是针对另外一个关于肝癌的SPSR的一个打相药的关键性临床获得了ING的申请那么简单介绍一下这个药伊帕格提尼ABSK011用于肝癌我们知道中国是肝癌的大国那既往其实虽然上市过很多药但通常以outcomer为主 那么我们发现其实这个ABSK是首个以这个Biomarker作区分并且在早期联想数据中也见到了一个非常优秀的OR数据尤其是见到了相当历史的CR的长维持 长缓解的一个状态那么这个看来对中国应该有比较大的市场潜力那么今天会议的主题还会涉及到这个021I是关于这个CQHD的数据解读以及零数三在Ethno Asia相关的数据解读 出席本次会议的嘉宾有公司创始人兼CEO徐晓昌博士联合创始人兼CFO于宏平博士联合创始人兼CFO陈锥博士CMO吉康博士CFO张泽东博士以及投资关系负责人朱莉女士 那和我在一起的还有一些联系主持的券商天风医药花旗医药广发医药中坚医药华创医药兴业医药以及莫克森利医药等等 ...

【风口研报·公司】市场分歧加大之 下"红利为盾"，这家公司经营比肩中国 神华，在手货币资金近400亿元ROE+股 息双高，本轮牛市严重跑输防御属性凸 显；另有锂电"小而美"有望弯道超车， 明年收入或增70%+ 2024-12-17 17:35:20 《风口研报》今日导读 1、陕西煤业（601225 ）：①国盛证券张津铭认 为，短期市场分歧略大，有锁定收益、避险需求， 本轮牛市以来煤炭板块严重跑输，补涨效应存在， 同时10年期国债收益率跌破2%，自上而下资产配 置角度而言，有回补需求；②公司90%以上的煤炭 储量属于优质煤，与中国神华、中煤能源及兖矿能 源对比，煤价上涨时期公司煤价涨幅大，降价时期 公司煤价降幅小，成本管控优良，ROE较高，股息 较高；③公司拟收购陕煤电力集团88.6525%股 权，公司账面现金充沛，截至2024Q3公司货币资 金约387.9亿元，若以收购标的2024年1-10月盈利 年化，将增厚公司归母净利14.5亿元；④张津铭预 计公司2024-2026年归母净利分别为202/219/234 亿元，对应PE为12/11/10倍；⑤风险提示：煤价大 幅下跌，煤炭需求不及预期等。 2、万润新能（ ...

【风口研报·公司】 为数不多头部两强已 定的新消费赛道，公司营收每个季度都 保持翻倍以上的增长，且目前估值低于 行业平均水平，估值有上升空间；另有 公司重点布局AEC高速组件，未来增长 动力充足 2024-12-17 20:24:38 《风口研报》今日导读 1、万辰集团（300972）：①公司2022年底开始切 入零食量贩赛道，当年年未公司营收为5.5亿元， 2024年前三季度已经实现营收206.1亿元，中性预 期下预计2025年年底门店数量可达1.4万家；②量 贩硬折扣具有长生命周期，公司明后年很大概率会 开始摸索新兴门店业态，并目零售行业规模效应的 壁垒比较显著，头部品牌相对有资金和人才实力来 进行下一步升级；③东吴证券孙瑜看好公司成长性 优秀，预计2024-26年归母净利为2.1/4.6/6.7亿 元，同比增长358%/114%/47%，对应PE为 61/28/19倍，目前估值低于行业平均水平，有上升 空间；④风险因素：食品安全问题、行业竞争风 险。 2、AEC（瑞可达）：①随着AWS在Reinvent大会 上发布最新的Trainium2和Ultra版本机柜方案，可 以看到通过AEC进行Neuronli ...