①折叠屏+华为+苹果+虚拟现实+消费电子！这家公司已有折叠屏相关技术储备；②芯片+虚拟现实+光 刻机+西部大开发！这家公司为世界顶级企业提供光刻机用光场匀化器；③固态电池+华为+数据中心！ 公司固态电池产品已通过安全项测试。 【重点公告解读】 安洁科技：以自筹资金向安斯迪克增资1400万元 安洁科技公告，公司与斯迪克、安斯迪克共同签署增资协议，由安洁科技以自筹资金向安斯迪克增资 1400万元。增资完成后，安斯迪克注册资本由2400万元增加至3800万元，公司持有安斯迪克股权的比 例由55%增至71.5789%。斯迪克作为安斯迪克的股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资旨在缓解 安斯迪克资金压力，支持后续项目研发、市场拓展和产品量产。 点评：安洁科技2022年11月4日在互动易上表示，公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、 精密结构件和模组类等产品，产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、虚拟 现实（VR）/增强现实（AR）、智能家居、信息存储设备、新能源汽车、5G通讯等智能终端。 安洁科技8月30日在互动易上表示，公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发，看好折叠屏市场的发展 前景，目 ...

①苹果将有新动作！这家公司产品应用在OLED、Mini LED等显示模组的中后段工序，处于国内领先水 平，公司客户包括苹果、华为等； ②我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行，数据要素有 望进入快速发展期，这家华为生态合作伙伴与华控清交合作打造面向全行业的数据要素流通整体解决方 案； ③这家公司旗下品牌近期发布了超轻薄三折概念机。 【大头条】 一、OLED|苹果将有新动作！这家公司产品应用在OLED、Mini LED等显示模组的中后段工序，处于国 内领先水平，公司客户包括苹果、华为等 据媒体报道，日本将不再供应iPhone显示屏，因为苹果将停止使用LCD显示屏。报道称，苹果将在 2025年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏，将把夏普和日本显示器公司排除在手机供应链业务 之外。 点评：上海证券表示，2024年上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片，占全球市场份额的49%。从全球 OLED智能手机面板市场来看，24H1刚性OLED智能手机面板需求显著好转，出货量达到约1.2亿片，同 比高增约91%；同期，品牌对柔性OLED备货十分积极，24H1全球柔性OLED智能手机面板出货约2.8亿 片，同比 ...

①一文看懂空气成像技术，车载内的智能交互有望推动市场空间更上一层，这家公司的参股企业早于 2022年便与华为携手共同探索智能座舱； ②快递业"反内卷"持续获上市公司中报验证，公司上半年市 占率增速通达系领先，且降本提效单票利润逆势增长，分析师上调未来三年盈利预测。 《风口研报》今日导读 1、空气成像（盈趣科技、伟时电子）：①空气成像是一种无需介质的成像技术，搭载该技术的终端具 有"无接触"、"无介质"、"防指纹"、"防感染"、"防静电"等特点；②天风证券鲍荣富认为空气成像技术 目前已逐渐走向成熟，眼下备受关注的应用场景为车载内的智能交互，若能批量应用，该技术的市场空 间将更上一层；③鲍荣富梳理了目前有涉及空气成像技术的公司，其中像航科技（盈趣科技参股 2.8%）2022年与华为携手，共同探索智能座舱，此外国内的东超科技（伟时电子参股4%）进度较为领 先，目前已经量产；④风险因素：量产不及预期、新技术出现。 2、申通快递（002468）：①公司上半年实现营收215.69亿元，同比增长13.01%，归母净利润4.37亿 元，同比增长100.17%，实际业绩落在此前预告的中枢偏上；②广发证券许可认为公司上半年市占率 ...

行业信创加速突破，这家本土数据库龙头业绩增速超预期，公司持续推进新兴技术应用转化和商业化落 地。 调研要点： ①行业信创加速突破，这家本土数据库龙头业绩增速超预期，公司持续推进新兴技术应用转化和商业化 落地； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 达梦数据与8月30日至9月2日期间接待机构调研时表示，各行业正在加快本土化进程，实现关键技术的 自主可控；该驱动力有助于公司应对国际竞争和挑战，对维护国家利益具有重要意义。在国家相关政策 的支持下，国产数据库得到了快速发展，并且在关键领域得到应用。 公司依托优秀团队、丰富的行业经验以及产教融合的体系一直深耕数据库行业，未来，在稳定现有行业 客户的前提下，公司会致力于为其他行业数字化赋能。公司将持续跟进各类行业新兴技术的突破和迭 代,并持续推进各类新兴技术的应用转化和商业化落地。 天风证券分析师表示，2024年上半年，公司营收3.52亿元，同比增长22.41%，实现归母净利润1.03亿 元，同比增长40.68%，营收、利润增速均超招股说明书上限。 分析师认为，行业信创加速突破，公司生态和标杆项目 ...

这家航空产业链核心公司迎接军品飞机+C919放量周期，且拓展导弹、无人机产品线产品，其中C919 项目有望贡献参股公司500亿以上收入，分析师预测营收2年翻倍进入高速成长阶段。 洪都航空（600316）精要： ①教练机L15发动机改装完成，需求爆发在即，公司已形成教练机+导弹+无人机多元发展，L15内贸、 出海需求两旺； ②据24年中报公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额达43.97亿 元，全年营收至少在57.6亿元，同比增速至少在50%以上； ③参股公司洪都商飞（参股25.5%）为C919机身两部段唯一供应商，单机价值量或达四千万元，洪都 商飞在C919项目上收入有望达到500亿元以上； ④华西证券陆洲预计公司业绩即将触底反弹，进入高速增长期，2024-2026年分别实现营业收入 58.99/89.10/112.53亿元，归母净利润1.02/1.93/2.90亿元，同比增速+214.9%/88.8%/49.9%，首次覆 盖； ⑤风险提示：下游放量节奏不及预期的风险、军贸市场竞争加剧的风险。 | --- | --- | |----------------------------- ...

这家金属软磁粉芯供应商二季度业绩创历史新高，公司芯片电感超预期兑现，适用于AI服务器的电感产 品已小批量生产。 调研要点： ①这家金属软磁粉芯供应商二季度业绩创历史新高，公司芯片电感超预期兑现，适用于AI服务器的电感 产品已小批量生产； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 铂科新材于8月27-30日期间接待148家机构调研，2024年上半年，公司实现营业收入7.96亿元，同比 增长36.88%，实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长38.18%；第二季度单季度营收 4.61亿，同比增长58.45%，环比增长37.60%；净利润1.14亿元，同比增长66.18%，环比增长 58.97%。经营业绩总体呈现快速增长趋势，并达到了同期历史新高。 报告期内，金属软磁粉芯保持稳健增长，通讯、服务器电源及UPS应用领域，在新基建和人工智能爆发 等积极因素的推进下，销售收入同比取得高速增长；新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为 及其他造车势力的认可与合作，销售收入同比取得较快增长。 电感元件（以芯片电感为主）继续保持高速增长态势 ...

折叠屏有望带动OCA光学胶"量价齐升"，市场空间高达280亿元，这家公司成功打破国际巨头垄断，折 叠OCA已在国内多家头部手机品牌稳定量产，主流屏厂均有验证曲屏OCA，同时公司持续为北美VR眼 镜客户提供OCA光学胶产品，当前扩产项目已陆续完工投产。 斯迪克（300806）精要： ①OCA光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料，伴随折叠屏手机单机OCA光学胶价值量的大幅增长 以及出货量预期的快速提升，有望带来OCA光学胶市场新一轮的增长机会； ②长江证券马太看好公司OCA光学胶项目、MLCC离型膜项目、光学PET项目等重大建设项目陆续完工 投产，随着国产化替代的逐步进行和OCA产线的持续放量，未来有望带动整体毛利水平进一步提升； ③当前OCA光学胶相关市场由3M、三菱化学、日东电工等海外巨头长期把持，公司OCA光学胶产品打 破国际巨头垄断，折叠OCA已在国内多家头部手机品牌稳定量产，同时公司持续为北美VR眼镜客户提 供OCA光学胶产品； ④马太预计公司2024-2026年归属净利润预计为1.0/1.7/2.7亿元，同比增长87.5%/64.8%/58.8%，对应 PE为57/34/21倍； ⑤风险提示：下游需求 ...

①两大千亿巨头大动作！中国船舶拟吸收合并中国重工，机构称当前央国企估值折价明显，市值管理考 核要求或推动央国企上市公司估值修复，这家公司是中国航空工业集团旗下，国内最主要的教练机生产 厂商； ②电子烟重磅新规发布，国产内销价格由企业自主确定，分析师看好合规龙头有望持续突围， 这家公司与中烟公司合作、已积累多项电子烟专利技术； ③海外映射：美股因劳动节休市，欧洲半导 体产业协会呼吁欧盟加紧出台"芯片法案2.0"支持政策。 【个股竞价和连板数据（新版）】 首板数量、一进二和二进三的连板数量和晋级率都迎来回落，且幅度不小。如图所示，其实从8月20日 起，通过观察二进三晋级率这一项数据，可以看到其呈现较为明显的M型态势，哪怕是指数经历大涨/ 大跌也未对这一规律造成影响，这说明当前市场情绪波动仍旧较大，比较稳妥的资金或许可以等这一波 动放缓后再参与也行。 【市场主线】 周一市场全天低开低走，沪指再创调整新低，创业板指跌近3%。盘面上，消费电子概念仅剩折叠屏分 支局部活跃，此外银行、煤炭、ST等板块涨幅居前。指数层面，银行股反弹+场外资金没有继续在开盘 大买中证1000ETF，面对和上周四、周五完全相反的市场环境，"蓄谋 ...

①折叠屏+华为+消费电子+机器人+无人机！这家公司自研并出口折叠屏手机供应海外客户；②折叠屏 +消费电子+华为+新能源汽车！这家公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机；③西部大开发 +一带一路+国企改革！公司中标超30亿阿联酋西东管线项目。 【重点公告解读】 福日电子：职工代表监事退休及选举职工代表监事 福日电子公告，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第八届监事会职工代表 监事、监事会主席温春旺先生提交的书面辞职报告，因温春旺先生已达到法定退休年龄，故向公司申请 辞去职工代表监事、监事会主席职务，退休后温春旺先生不再担任公司任何职务。公司工会于2024年9 月2日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开第四届第三次职工（会员） 代表大会，按程序选举公司第八届监事会职工代表监事。 点评：公开资料显示，福日电子的主营业务是通讯及智慧家电业务，同时还从事LED光电业务及贸易类 业务。主要服务是为ODM和OEM业务、LED封装业务、LED应用产品、LED工程项目、贸易类业务。 福日电子8月30日在互动易上表示，截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏 ...

①如何追寻日股杠铃策略之路；②被市场忽视的eVTOL产业链明珠，分析师看好飞控系统是载人飞行 器的核心系统，具备大市场+高壁垒+好格局等特点，当前海外巨头已获超100亿美金订单；③今日全市 场机构研报共发布759篇，美格智能等3股评级得到上调，3家公司获得首度覆盖，其中中材国际获新财 富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洋河股份首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒 >珀莱雅>比亚迪>洋河股份。 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...