苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）股票代码：688693 （四）本次公开发行后总股本：73,684,211 股。本次发行全部为新股，无老 股转让。 （五）本次公开发行的股票数量：18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.co ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次公 开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1252 号）。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简 称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投 资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不 向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的 ...

依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 144.65 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不 向参与战略配售的投资者定 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1512 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"锴威特"，扩位简称为"锴威特"，股票代码为"688693"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初 步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行 业二级市场估值水平等 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），南京波长光电科技股份有限 公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公司"）所属行业为"仪器仪表制造业 （C40）"，细分行业为"光学仪器制造（C4040）"。截至 2023 年 8 月 8 日(T-4 日)， 中证指数有限公司发布的"C40 仪器仪表制造业"最近一个月平均静态市盈率为 39.05 倍。本次发行价格 29.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前 后孰低的摊薄后市盈率为 60.67 倍，高于可比公司 2022 年扣非后平均静态市盈 率，超出幅度为 18.13%；高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 55.37%，可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性作出投资。 波长光电根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 2 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,923.85万股，占扣除初始 战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为824.50万股，占扣除初 始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行 总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年8月16日（T+2日）刊登的 《南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行 初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2023年8月11日（T-1日）举行 网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"发行人"） 首次公开发行 5,800.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1154 号）。本次发 行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人股票简称为"盟固利"，股 票代码为"301487"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.32 元/股。发行数 量为 5,800.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格不超过剔除最 高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开 募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以 下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金 和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保 ...

"网下发行电子平台"）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实 施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统（以下简称"交易系统"）， 采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布 的《网上发行实施细则》等相关规定。 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份 处理等环节，具体内容如下： 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网 ...