最终，公司将初始转股价格锁定在63.30港元，相较于周四的收盘价溢价约37%。 根据周五发布的证券交易所公告，此次发行的可转债票面利率为零，并将于2031年到期。同时，债券持 有人将有权要求紫金矿业在2029年2月5日赎回债券。对于公司而言，此次可转债涉及90天的锁定期。 资金用途与全球扩张布局 据悉，此次募集的15亿美元资金有着清晰的战略投向。其中最核心的部分将用于资助其位于秘鲁的La Arena金矿项目的建设资本支出。剩余资金将用于补充营运资本以及满足其他一般性的企业用途。 在近期金价飙升和地缘政治紧张局势的背景下，中国矿业巨头紫金矿业集团股份有限公司成功抓住了资 本市场的窗口期。该公司15亿美元的可转债发行项目在认购开启后仅10分钟内即被投资者抢购一空，显 示出全球资本对优质矿业资产的强烈追捧。 据知情人士向彭博透露，此次发行获得了近8倍的超额认购，吸引了超过200家投资机构参与，需求之旺 盛远超预期。参与认购的资金来源广泛，涵盖了国际及中国的长线基金和对冲基金。这一强劲的市场反 应不仅凸显了紫金矿业在行业内的领先地位，也反映了投资者对金属与矿业板块持续看好的态度。 此次发行的可转债为2031年到期的零 ...