国内篇：国产 AI 云 VS 国产算力 20251008 摘要 OpenAI 通过与三星、海力士合作抢占上游存储资源，并与 AMD 合作获 取算力，加速变相融资，锁定上游算力资源，增强其竞争优势。 Sora 2 的推出有望引爆国内 C 端需求，推动 AI 视频在短视频平台发展， 带动 AI 视频商业需求增长，利好腾讯视频号、抖音、快手、哔哩哔哩等 平台。 国内 AI 产业在用户规模和数据积累方面具有优势，尤其是在视频平台和 庞大的小程序生态系统方面，为 AI 模型训练和应用提供了丰富资源。 国内大模型与云平台深度绑定，如阿里的通义千问与阿里云，使得国内 AI 云平台在产业链中拥有主导地位，可决定算力使用和供应链联动。 国内 GPU 行业快速发展，多家公司积极融资研发下一代产品，可能导致 头部公司胜出，云厂商将提升定价能力并扶持大模型公司。 晶圆厂在全球及国内市场中均处于稀缺性地位，受益于国产 GPU 公司崛 起带来的流片需求增加，其重要性将愈发凸显。 国内云厂商和大模型厂商应借鉴 OpenAI 策略，通过锁定上游算力资源 来增强竞争力，即使产品性能稍弱，也能在竞争中占据优势。 Q&A OpenAI 最近在多模 ...