基金组合构建

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新发基金买不买?晨星选基攻略助你5步轻松选基
Morningstar晨星· 2025-07-23 09:59
导语 根据中国基金业协会的数据,我国公募基金的规模在最近十年增长迅速,由2015年底的8.4万亿元 增长至2024年底的32.83万亿元。晨星Direct的统计数据显示,2015-2024年我国公募基金的数量整 体稳步增长,年均新发基金数量超过1000只。在政策利好支持与行业创新发展的推动下,公募基金 的产品类型也日趋多元丰富:除了股票、债券和混合型基金等传统的基金产品之外,近年来,以宽 基指数、科创综指和ETF为代表的被动型基金快速发展,REITs、FOF和浮动费率型基金等创新型 产品也备受关注。 在新发基金数量和种类日益丰富的背景下,如何从中筛选出值得关注的基金, 对广大投资者而言颇具挑战。 图表1: 2014-2025年上半年新发基金、清盘基金和基金数量统计 数据来源:Morningstar Direct; 截止日期:2025年6月30日 注:基金发行日期以最早发行的份额来计,基金清盘日期以最晚清盘的份额来计 在决定是否要投资于新基金时,投资者可从以下维度进行评估: 基金的投资策略是什么?是否具备存量基金所没有的独特优势? 基金的设立是基于扎实严谨的投资逻辑,还是单纯追逐市场热点? 管理基金的基金经理是 ...