各位您好我是计算机杨晏简单的就目前这个阶段对于板块整个观点再做一个简单的梳理吧那客户来讲这个计算机在今年由于在中报这个角度显然不算是业绩最强的板块那在这种市场比较看重业绩的窗口期 这个找一个农医标的可能会更合适一些大家看到最近有些标的后成发力显然超过了早期的时候的股价这种相对偏弱比如说你看这个金北方显然一个月前不是最强的那这几天走的明显偏强所以我说一定要注意它跟文明相关的一些点的这种编辑变化以及 各个公司拥抱的这种姿态就像2023年一季度起来的时候不拥抱GDP的公司你到今天想会是会是什么样的下场是吧那个时候可能觉得像蹭了脸两年之后再看当年如果你不拥抱大模型不拥抱这轮生产者AI不拥抱GDP包括不拥抱GDP你是在产业上落后的所以这个东西一定要去动态的看不能简单的把一些 从投资上我们建议一方面是聚焦有业绩的确实业绩比较硬朗的 估值不贵的这一类容易触发类似于像资源性的业绩披露或者业绩预告之类的都带动市场整个认知提升同时安全 这是第一类第二个就是 一定要强贝塔支撑形成对于资金不要走你有足够强的贝塔长期空间足够大短期业绩对于股价扰动的权重就比较低所以从这两个角度去看显然目前贝塔最强的毋庸置疑是我们一直强调的六个字的顶级格 ...