Palantir ( PLTR ) just delivered one of the most convincing validations of its long-term vision to date. With Q2 revenue above $1 billion for the first time, up 48% y/y and free cash flow margins reaching an exceptional 57%, theyI’m Laura Bennett, the writer behind Sophos Research. I started my career as a software engineer at Amazon, where I spent over five years working on large-scale distributed systems and backend architecture. My background is deeply technical, and over the years, my writing on softwar ...

2025年08月07日 证券研究报告 | 半导体8月投资策略： 看好本土制造产业链和周期性复苏的模拟芯片 行业研究 · 行业投资策略 电子 · 半导体 021-60893306 021-60871321 0755-81982153 021-61761072 010-88005307 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn yezi3@guosen.com.cn zhangdawei1@guosen.com.cn zhanliuyang@guosen.com.cn S0980521080001 S0980521080002 S0980522100003 S0980524100002 S0980524060001 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 证券分析师：叶子 证券分析师：张大为 证券分析师：詹浏洋 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 看好本土制造产业链和周期性复苏的模拟芯片 l 7月SW半导体指数上涨3.08%，估值处于2019年以来67.15%分位 2025年7月SW半导体指数上涨3.08%，跑输电子行业3.51pct，跑输沪深300指数0.46p ...

文丨消费最前线 罗弋 这两年，马斯克持续消减的造车热情一直被人诟病。 具体来看，特斯拉在转型当科技公司的路上，Model Y承担起卖车生意的半边天。2023年，Model Y全 球销量122万辆；2024年，Model Y销量仍有118.5万辆。2025年上半年，Model Y在我国市场的销量高达 171491辆，位列SUV销量排行榜第一。 这份不菲的成绩让醉心于星辰大海的马斯克似乎并不打算在造车上继续花心思，反而凭借Model Y构造 出一系列"新车"，比如官宣了6座的ModelY L、即将推出的平价汽车是Model Y新版。 事实上，全球科技圈在经历过一波造车的疯狂后，逐渐趋于冷静。去年年初，苹果就宣布取消自动驾驶 电动汽车项目的全部开发计划，自游家烧完5亿美元后也一直未量产，宝能、恒大、雅居乐等地产造车 基本也没了下文。 但另一边，国内车企的推新速度还没放缓，外媒统计了一份2024年全球新车上市数量排行。结果显示有 接近一半新车来自中国，数量达到79款，2025年4月，新车迭代数量达到了近五年来的最高峰，共计167 款。 然而，几十款车都未必有一款经典车的商业能力高，比起一味地造车推新，全球车企急需寻找 ...

今天，半导体板块继续以集体大涨姿态引领A股。 在大盘震荡整理的背景下，半导体指数以2%的涨幅强势领涨，同时主力资金净流入34.85亿元，遥遥领先其 他板块。本周以来，半导体板块指数已经连续4连涨，累计涨幅达5.24%。 今天，特朗普针对半导体单独加征100%关税正式靴子落地，市场不忧反喜，结合近日频出的行业利好刺 激，板块出现如此强势也并不令人意外。 01靴子落地，应声大涨 今日的半导体行情绝非偶然，从板块反映和资金流向来看，呈现出明显的"政策敏感型"特征。 当地时间8月6日，特朗普在与苹果CEO库克共同宣布1000亿美元新投资时明确表示："将对芯片和半导体征 收约100%的关税，但在美国建厂或承诺建厂的企业可获豁免"。 虽然这一政策早已被市场了解，但政策落地依旧有力刺激了半导体题材资金。同时市场迅速解读为国内半 导体产业自主可控的紧迫性进一步提升，资金随即涌入本土设备、材料及制造企业。 盘中，富满微、东芯股份、阿石创、晶华微4只标的斩获20cm涨停，斯达半导、大为股份、国科微、南芯科 技等多只个股触及10%涨停线。 | 1 | 代码 | 名称 | 现价 . | 涨幅 | | --- | --- | --- ...

.@conorsen says that while there are signs AI may be reducing entry-level roles, expertise is becoming more valuable – for now (via @opinion) https://t.co/DLkpQ96wHI ...

今年二月，「声东击西」曾经在 DOGE（美国政府效率部门）刚成立没多久的时候围绕它聊过一期节目， 当时，DOGE 风头正盛，通过裁员、机构重组和预算削减等一系列措施，引起了美国社会的广泛关注和讨 论。然而，最初负责人马斯克已于五月底以一种不甚体面的方式辞职，其与特朗普的关系更被戏称为「断 崖式分手」。 尽管 DOGE 失去了这位标志性人物，但围绕它的种种疑问却并未消散：这个曾被寄予厚望的机构，如今究 竟达成了多少最初设定的目标？它目前由谁领导？运作方式和定位是否已经发生变化？这些转变，又可能 会对美国的政治体制带来怎样的长期影响？ 本期节目，我们将试图梳理这些问题的来龙去脉。我们也整理了文字版内容，方便你查阅与回顾。 本文整理自播客「声东击西」第 354 期 本期人物： 徐涛，声动活泼联合创始人 Mengyi，「声动早咖啡」主播 焦点内容： 徐涛 我们先给大家做一个马斯克离开 DOGE 的前情提要吧。 徐涛 对，我记得 5 月的时候好像他们在白宫还非常的友好，还有站在一起的照片。 Mengyi 他们断崖式的决裂应该是在后面，所以他的离开好像并没有他入驻的时候那么风光、受关注。 徐涛 马斯克离开的时候，当时 D ...

策略报告 | 投资策略 策略专题 证券研究报告 AI 主线归来的探讨 核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往 往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI 经历 3-5 月的调整与近 两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥 挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理 中美 AI 投资板块并进行映射，发现大厂资本开支对超额收益指引较强，国内互 联网大厂正在进入新一轮 AI 基础设施投资周期，25-26 年腾讯 capex 占收入、 阿里 Capex 占经营利润比等指标预计大幅上台阶，有望支撑国内 AI 产业的绝对 收益与超额收益。2025 年是海外 AI 应用商业化落地窗口期，AI 应用端具备海 外映射催化与渗透率提升催化。随着 AI 应用商业模式的逐渐清晰，我们发现 AI 应用对有业绩、增速和产品的公司，估值相对宽容。 历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启 第二波涨幅，成为长期主线。这是因为在单边行情中，资金倾向于回避高位主 线，转而进攻调整充分且逻辑没有改变的板块。那么在当前的市场 ...

测试网刷txn、dc拿role、alpha打工、嘴撸，撸毛玩法上迭代了很多个版本，但是其实有蛮长一段时间撸毛没什么大行情了但说实话，其实角落里还是藏着一些彩票机会的比如 OKX 钱包一直在搞的白单抽奖赔率其实挺好的，像 $SOON 、 $RCADE 啥的，抽到基本都是10x打底的$soon 就狠狠抄了我买之前NFT的底，到现在我NFT还没回本🤷这一期是和 @gaib_ai 搞的这个 Fremen Essence NFT 白名单活动@wallet 会抽500个先到先得白单Free Mint，中了基本就是零成本博高收益GAIB本身是做RWA AI算力经济层的（搞了个AI 收益支持的合成美元 $AID ），叙事也是几个大方向结合，背景很硬（Amber, Hack VC, Hashed领投），感觉又是走强控盘路子了，主流所+韩所上一圈，赔率非常可观传送门⬇️：https://t.co/Dg2cpZ50Bc @OKXWallet_CN ...

[Table_Rating] 增持（维持） ◼[Table_Summary] 行业核心观点 [行业Table_Industry] : 通信 日期: shzqdatemark [Table_Author] 分析师: 刘京昭 E-mail: liujingzhao@shzq.com SAC 编号: S0870523040005 [Table_QuotePic] 最近一年行业指数与沪深 300 比较 -6% 4% 13% 22% 31% 40% 49% 58% 67% 08/24 10/24 12/24 03/25 05/25 07/25 通信 沪深300 2025年08月07日 《央国企百亿聚焦聚变赛道， AI 软硬件双 轮驱动趋势不变》 ——2025 年 07 月 31 日 《大模型竞赛进行中，算力基础设施投资 仍将持续》 ——2025 年 07 月 25 日 《工业富联 2025H1 业绩超预期，光模块产 业链迎增长新机遇》 ——2025 年 07 月 15 日 业绩驱动科技公司上涨，关注 AI 应用个股行情 ——通信行业周报（2025.7.28-2025.8.01） 美国非农低于预期，市场风偏或降低。美国7 ...

格隆汇8月7日丨帝奥微(688381.SH)在互动平台表示，公司的Type-C信号/音频切换高速开关、同步直流 降压转换器和超低压降低功耗线性稳压器等产品均已向国内AR/VR厂商量产；模块电源方案已在头部 AI眼镜厂家测试导入中；同时，AI眼镜领域公司即将推出eUSB repeater，该产品适配于先进工艺SoC。 公司目前正在向国内外客户推广中。 ...