晨 星 投 顾 研 讨 会 围 绕 投 顾 服 务 与 投 资 者 场 景 化 需 求 ， 结 合 实 战 经 验 与 案 例 拆 解 ， 帮 助 从 业 者 打 造 一 整 套 满 足 客 户 个 性 化 需 求 的 买 方 投 顾 方 案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！ 投资顾问在服务客户的过程中，是否常面临"高收益怕波动，稳健型怨回报"的两难处境？ 当投资方案与客户的真实需求、风险承受能力出现错配，不仅影响客户的长期持有体验，更会加剧其对短期收益的追逐。 而破局关键，在于推动服务模式的根本转型：从"短期收益导向"升级为"全生命周期目标导向"。 科学有效的" 目标规划" ，正是这一转 型的基础，是后续资产配置与投后服务的前提。 本期线上研讨会将 系统性拆解目标规划的实战方法 ，帮助投顾为客户构建个性化解决方案，建立长期信任。 内容亮点 分享嘉宾 主讲人 苏圳鹏 Neil Su 晨星中国产品经理 主持人 檀乐民 Dennis Tan 晨星投顾观察家 扫描上方二维码或点击文末阅读原文进行报名 报名截止：8月28日中午12:00 审核通过后邮件发送参会信息 专属福利: 加入社群 获取晨星全球基金研究数据洞察 ...