中国银河（601881）证券指出，光模块景气度仍旧处于上升通道中，海外端当前景气度较高，主流云厂 商2026年资本开支规模持续超预期，GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确，高速率高价值 量的光模块放量节奏有望加速，同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确，推动光模块用量及需求 量的进一步增长。 光通信概念股集体回暖，截至发稿，剑桥科技（603083）(06166)涨8.63%，报77.4港元；鸿腾精密 (06088)涨5.49%，报5.96港元；汇聚科技(01729)涨5.31%，报17.45港元；华虹半导体(01347)涨2.2%，报 88.15港元。 消息面上，英伟达宣布与光通信领域两大领军企业Lumentum、Coherent达成多年期战略合作，分别向 两家公司各投资20亿美元，总计斥资40亿美元加码先进光学技术研发与制造。开源证券认为，此举再次 印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术 升级大机遇。 ...

消息面上，英伟达宣布与光通信领域两大领军企业Lumentum、Coherent达成多年期战略合作，分别向 两家公司各投资20亿美元，总计斥资40亿美元加码先进光学技术研发与制造。开源证券认为，此举再次 印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术 升级大机遇。 中国银河证券指出，光模块景气度仍旧处于上升通道中，海外端当前景气度较高，主流云厂商2026年资 本开支规模持续超预期，GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块 放量节奏有望加速，同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确，推动光模块用量及需求量的进一步 增长。 智通财经APP获悉，光通信概念股集体回暖，截至发稿，剑桥科技(06166)涨8.63%，报77.4港元；鸿腾 精密(06088)涨5.49%，报5.96港元；汇聚科技(01729)涨5.31%，报17.45港元；华虹半导体(01347)涨 2.2%，报88.15港元。 ...