AMD和英伟达均表示，美国各地的电力供应正变得紧张。不过，这两家公司均认为美国政府正在采取 措施缓解电力约束，这更多是一个短期性问题。 "各方一致认为，电力是人工智能军备竞赛的主要瓶颈，"奥康纳称。"尽管英伟达承认用电紧张，但他 们并不认为存在能源壁垒，且预计建设速度将加快。鉴于美国在电力容量方面最受限，外国投资可能会 增加。为适应超大规模企业的多年路线图及英伟达9至12个月的交货周期，数据中心生态系统的可见性 已延长至多个季度，这提升了供应链效率和价格动态。" 另一个被讨论的潜在担忧是定制芯片的引入，例如谷歌(GOOGL.US)采用专用集成电路(ASIC)技术打造 的张量处理单元(TPU)。 "在近期TPU发布消息之后，ASIC竞争成为关注焦点，"奥康纳指出。"计算领域相关企业强调，TPU针 对特定云服务商/工作负载(如Anthropic、GCP)进行了优化，并非面向所有云服务(不像GPU)，因此不应 将其市场份额增长外推至现有TPU采用者之外的厂商。" 智通财经APP获悉，法国巴黎银行研究部指出，众多半导体企业对迈向2026年的供需形势仍持积极态 度。 这家全球性金融公司上周举办了硅谷巴士之旅，与AMD( ...