国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年七月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、 "保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、 "发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简 称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行 ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒 01F20241820-9 号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问服务协议》，本所接受发行人的委 托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的专项法律顾问，并 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范 ...