最近通信行业的表现如何？哪些公司值得关注？ 最近通信行业表现出色，尤其是中际旭创、新易盛、联杰科技等与算力相关的 公司。由于中美经贸谈判结束以及二季度财报发布，这些公司的业绩有望爆发。 算力领域在投资规模、技术迭代速度、用户数和 CAPEX 支出等方面都表现出 强劲增长。以中际旭创为例，其估值水平在 15 到 20 倍之间，仍然是优质赛道 中的便宜标的，具有很好的投资价值。 算力领域有哪些新的发展和趋势？ 算力软硬件投资和用户仍快速增长，业绩和市值预期向好 20250701 摘要 中际旭创等光模块厂商在技术迭代、用户数和 CAPEX 支出方面表现出 强劲增长，估值水平在 15 到 20 倍之间，仍被认为是优质赛道中的低估 标的，具备投资价值。 全球 AI 服务器市场需求旺盛，预计 2025 年总出货量将达到 181 万台， 同比增长 26.3%，其中搭载 HBM 的高阶 AI 服务器出货量将突破百万台， 同比增长超过 40%。 英伟达在 2025 年推出 Nvlink 的 Fusion 版技术，允许第三方 CPU/ XPU 与其 AI TPU 无缝连接，推动云厂商和智能硬件侧加大投资，预计 A72 和 910 ...