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国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
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国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:10
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书摘要 股票简称:国元证券 股票代码:000728 国元证券股份有限公司 (住所:安徽省合肥市梅山路 18 号) 科技创新公司债券(第二期) 募集说明书摘要 发行金额 不超过 8 亿元(含 8 亿元) 担保情况 无 发行人 国元证券股份有限公司 主承销商、债券受托管理人 西部证券股份有限公司 信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA 主承销商、债券受托管理人 (住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室) 签署日期:202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。 ...
国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:10
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书 股票简称:国元证券 股票代码:000728 国元证券股份有限公司 (住所:安徽省合肥市梅山路 18 号) 科技创新公司债券(第二期) 募集说明书 发行金额 不超过 8 亿元(含 8 亿元) 担保情况 无 发行人 国元证券股份有限公司 主承销商、债券受托管理人 西部证券股份有限公司 信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA 主承销商、债券受托管理人 (住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室) 签署日期:202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券 发行的 ...
国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:10
股票简称:国元证券 股票代码:000728 国元证券股份有限公司 (住所:安徽省合肥市梅山路 18 号) (第二期) 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 (住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室) 签署日期: 2025 年 8 月 1 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册公开 发行面值总额不超过 75 亿元(含)的公司债券(以下简称"本次债券")。 本次债券采取分期发行的方式,"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第二期)"(以下简称"本期债券")为本次债 券下的第五期发行,本期债券发行规模为不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)。 元,发行数量为不超过 800 万张(含 800 万张),发行价格为人民币 100 元/张。 办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》 及相关法律法规规定,本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者及专业 投资者中的个人投资者 ...
国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)更名公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:10
国元证券股份有限公司 科技创新公司债券(第二期)更名公告 国元证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文,同意发行人公开发行面值总额不超过 本次债券的发行总规模不超过 75 亿元,采用分期发行方式,本期债券为第 五次发行,发行规模为不超过 8 亿元(含 8 亿元),本期债券期限为 2 年。由于 本期债券跨年发行,结合募集资金用途为投向科技创新领域,根据公司债券命名 管理惯例,本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第二期)",募集说明书名称相应变更为"国元证券股 份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集 说明书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力,原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之 但不限于: 承销协议》、《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 之债券受托管理协议》、《国元 ...