富国新机遇灵活配置

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公募基金开通份额转换业务,提升投资者资金使用灵活性
Huan Qiu Wang· 2025-05-23 02:19
例如,大成基金自5月20日起对大成竞争优势混合开通同一基金不同份额类别间的转换业务。自5月6日起,富国基 金对富国沪港深价值精选灵活配置混合、富国医药创新股票、富国国家安全主题混合、富国品质生活混合、富国 新机遇灵活配置混合、富国核心优势混合、富国天瑞强势地区精选混合7只基金开通同一基金不同类别基金份额之 间的转换业务。上述基金均设有A类份额和C类份额。 此外,今年以来,还有长城基金、鹏华基金、广发基金、华宝基金、摩根资产管理、兴证全球基金、宏利基金、 蜂巢基金等陆续公告对旗下部分产品开通这一业务。 在业内人士来看,基金公司提供转换服务,主要是为了适应机构投资者投资需求的变化。对于资金量较大的投资 者而言,原先持有C份额,但预计需较长时间回本,转换为A份额可节省长期持有成本。有的投资者原先持有A份 额,但因资金用途改变需赎回,面临较高赎回费时,转换为C份额则更为合适。 同一基金不同份额之间的灵活转换,为投资者提供了更多选择,使其能够根据自身投资需求和市场情况做出相应 调整。例如,当某一类基金份额表现不佳时,投资者可及时将其转换为另一类表现较好的份额,从而降低损失、 提高收益。此外,对于直销投资者而言,转换成本 ...
基金公司密集公告开通不同份额转换业务
Zhong Guo Zheng Quan Bao· 2025-05-21 21:58
近年来,为满足投资者的不同投资策略、不同持有期限的需求,公募基金份额越来越"五花八门",C份 额、D份额等日益常见。基金不同份额合并运作,在投资策略和范围上并无差异,但费率、销售渠道、 申购门槛等方面并不相同,通常情况下,同一基金的不同份额之间无法相互转换。中国证券报记者关注 到,近日多家基金公司公告开通旗下同一基金不同份额类别转换业务。 据了解,此举主要是为了满足投资者在不同投资策略之间切换的需求,尤其是机构投资者持有期限变化 的需求,提升投资者资金使用的灵活性。 ● 本报记者 张舒琳 多只公募基金公告 近年来,越来越多的基金增设C份额,由于收费形式更适合短期投资,C份额备受来自互联网销售渠道 的个人投资者的欢迎,还有一些基金增设了D份额、I份额等。基金的不同份额虽然合并运作,但在费 率、销售渠道、申购门槛等方面存在差异。 例如,A份额通常是申购时一次性收取申购费,持有基金需要超过一定时间才能免赎回费,有利于持有 时间较长的投资者;C份额不收取申购费,只收取销售服务费,按日计提,持有较短时间即可免赎回 费,因此更适合短期投资者;D份额通常是针对直销渠道的机构投资者而设置,方便机构大额资金进 出。 中国证券报 ...
富国近年引进的那些基金经理都怎么样了?权益老将们命运各有不同
Xin Lang Cai Jing· 2025-05-11 12:12
智通财经5月11日讯(记者 封其娟)五一假后富国基金公告,公司及高管人员将出资不低于2000万元,拟任基金经理范妍将出资不低于500万元,合计共同 出资不低于2500万元认购富国均衡投资,并承诺至少持有1年。 对比鲜明的是,分别从中信保诚、中银证券、前海开源离职的张弘、白冰洋、董治国,在加入富国基金后,旗下产品规模、业绩都经历过一段"颠簸期"。截 至今年一季度末,三人在管规模合计略超30亿元。 从外部"挖角"而来的基金经理均拥有10年以上证券从业经验,但后续与富国投研体系的适配问题浮出水面。 谢家乐独管富国长期成长200多天即离任,方纬任职富国基金2年多后,重返旧主华泰柏瑞。这一现象,或也揭示了公募行业"挖角"模式背后的人才留存与体 系适配共性痛点。 自掏腰包、机构站台,范妍规模大增 2024年10月,范妍被增聘为富国稳健增长基金经理,与肖威军共管不过5日,肖威军便因工作安排卸任。独管产品不足半年,范妍在管规模由最初的5.2亿元 增长至今年一季度末的74.61亿元,增长超10倍。 自家资金的加持之外,范妍的规模增长还体现出机构投资者的偏爱。截至去年年末,富国稳健增长的机构投资者持有比例为72.28%。历史数据 ...