晨星投顾研讨会 围绕投顾服务与投资者场景化需求，结合实战经验与案例拆解，帮助从业者打造 一整套满足客户个性化需求的买方投顾方案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！ 市场波动下，投资顾问如何确保客户账户具备抗风险能力？ 资产配置的分散性与风险适当性，正 成为守护客户财富的关键防线。 从诊断结果到配置优化的过渡路径不清晰，基于单品的分析结论难以转化为账户层面的可执行方 案...... 本次研讨会，晨星将携手投顾问们逐一破解以上难题，实现 全账户视角的持仓诊断与配置优化 晨星投顾研讨会后续主题预告 投顾场景的风险精细化识别与匹配 目标导向的个性化资产配置方案 然而现实中，账户管理面临诸多挑战： 客户账户分散难整合，依赖手工录入效率低； 风险诊断手段单一，依赖适当性评估或简单指标，持仓分析停留在单品层面，带有较强的预测性; 资产配置到个性化组合的落地实践 。 关于晨星 Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾 问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级， 并致力于发展具实用性、 ...

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾 问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级， 并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国 Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资 独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私 人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2024年12月31 日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为3380亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。 免责条款：©2025 Morningstar 保留所有权。此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议；截至撰写日期，仅供 参考；可随时更改，恕不另行通知。本内容并非买卖任何特 ...