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贪玩(9890.HK)发行4.68亿港元零息可转债,全面加速“AI+游戏”战略布局
Ge Long Hui· 2025-12-18 00:16
2025年12月18日,知名全球游戏发行商贪玩(9890.HK)发布公告,宣布发行总规模为4.68亿港币(约6,000 万美金)的零息可转换债券。本次募集资金将专项用于AI相关产业的战略性布局与投资,为公司全面加 速推进"AI+游戏"战略提供长期资本支持,助力公司构建未来核心竞争力。 高转股溢价彰显市场信心,战略融资支持长期发展 根据公司与独家配售代理德意志银行及认购方LMR基金签署的认购协议,本次可转换债券的转换价格 为每股23.50港元。这一转换价格较协议签署前最后一个交易日收盘价17.00港元溢价约38.24%,较前五 个交易日平均收盘价16.59港元溢价约41.67%。本次发行成为自香港资本市场出现该类产品以来,历史 上溢价率最高的香港上市公司一年期可转债发行交易。 按此价格计算,全部债券可转换为19,914,804股新股份。悉数转股后,约占公司现有总股本的约 3.79%,及经发行扩大后股本的约3.65%。本次可转债在"高溢价+零息"条款下的成功发行,是国际投资 者支持公司于"AI+游戏"赛道持续投入的积极信号,体现了投资者对公司当前价值的认可,也传递出其 对企业长期战略与增长前景的坚定信心。 结语 ...