当前计算机的推荐思路 20250530 摘要 近期稳定币相关金融科技标的涨幅显著，反映市场情绪恢复，计算机行 业交易量与电子行业并列第一，指数涨幅超 3%，显示市场关注度回升。 2025 年一季度计算机行业营收增速达 15%，虽受季节性因素影响，但 仍为景气度提升的信号，部分公司传统主业景气度提升，AI 收入贡献预 计在三四季度落地。 计算机板块处于第四波行情中，当前持仓比例约为 3%，相较历史高点 仍有较大加仓空间，中长期推荐 AI 和信创方向，短期关注主业景气度回 升或困境反转的公司。 新大陆 2025 年利润预计 13-14 亿元，市盈率 20 倍，主业稳健增长， 关注数字身份验证领域；锐明技术海外收入占比低，二季度业绩可能超 预期，全年利润接近 4 亿元。 日联科技专注于 X 射线检测设备，过去四年营收复合增长率 39%，利润 复合增长率 60%，2025 年订单翻倍增长，预计全年利润约 2.5 亿元， 具备自主可控属性。 通行宝受益于公路、水路数字化升级改造政策，江苏省即将招标，作为 本地国企有望获得大量订单，预计 2026 年迎来业绩井喷。 朗新集团处于困境反转阶段，聚焦科技能源业务，电网数字化和 ...