2025年上半年业绩稳增，符合预期 智通财经APP获悉，兴证国际发布研报称，调整盈利预测，预计康哲药业(00867)2025-2027年归母净利 润为16.61亿元、19.17亿元、22.72亿元，同比增长2.54%、15.39%、18.57%，对应2025年9月11日收盘 价，PE为20.06、17.39、14.66倍，维持"买入"评级。 兴证国际主要观点如下： 创新成果持续落地，重磅产品上市在即 2025年以来，公司创新布局加速发展，5款已获批创新药(益路取、维福瑞、美泰彤、维图可、莱芙兰) 加速释放商业化价值;3款创新药((德昔度司他片、磷酸芦可替尼乳膏-白癜风适应症、ZUNVEYL)处于中 国NDA审评中;2项自研产品(CMS-D001片、CMS-D003胶囊)IND申请获批;新增2款合作开发创新产品 ((ZUNVEYL、MG-K10);1款注射用聚左旋乳酸微球填充剂((丽真然)2025年7月于中国获批。 皮肤健康业务拟分拆上市，充分释放高速发展的独立价值 公司建议通过介绍上市及实物分派的方式分拆子公司德镁医药于联交所主板独立上市，至2025年上半 年，德镁医药已布局三款已上市产品(益路取、喜辽妥、安 ...