Workflow
CB2)
icon
Search documents
融创中国启动95.5亿美元债务重组 发行可转债并推股权稳定计划
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-19 11:52
来源:环球网 【环球网综合报道】8月18日,融创中国控股有限公司(下称"融创中国")发布公告,披露公司境外债 务重组的最新进展。根据方案,公司计划通过发行强制可转换债券、推行股权结构稳定计划及团队稳定 计划,并建议增加法定股本,以推动长期经营恢复。 公告显示,截至2025年6月30日,融创中国涉及重组的境外债务合计约95.5亿美元(含本金及应计未付 利息,不含违约利息),最终数额仍需计划管理人审核确定。此前,公司已获约75%的债权人签署重组 支持协议,承诺在计划会议上投票支持重组方案。 公司表示,重组的核心是发行两个系列的强制可转换债券(CB),本金总额等同于计划债权人的债权 金额。债权人可选择持有CB1、CB2,或两者的组合。其中,CB1期限为6个月,转换价6.80港元/股; CB2期限为30个月,转换价3.85港元/股。 在股权结构稳定计划方面,融创中国计划每100美元债权转换的债券中,有23美元将发行予公司创始 人、董事会主席孙宏斌或其指定人士。此举旨在维持大股东持股比例,确保其能够继续在保交付、风险 化解及业务恢复中发挥作用,同时巩固市场信心、整合资源。 与此同时,董事会还提议将公司法定股本由150亿 ...