国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进 行了核查并发表如下意见： 1、本次交易的标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行的程序、尚需履行的程序已 在《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险 作出了特别提示。 经核查，独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 构成重大资产重组、不构成重组上市的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称 "标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规范性文件的规定， 独立财务顾问就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进 行核查，核查情况如下： 一、本次交易构成重大资产重组 根据《重组管理办法》第十四条有关规定，上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。除本次交易外，上市 公司 ...

本次交易信息公布前公司股价波动情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 接受创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"上市公司"） 的委托，担任创远信科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 国泰海通证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司股价在停牌前 20 个交易日的波动情况进行核查，并出具如下核查意见： 一、上市公司股票波动情况 上市公司于 2025 年 9 月 16 日起停牌，上市公司停牌前 20 个交易日内，公 司股票(代码：920961.BJ)、北证 50 指数（899050.BJ）以及申万仪器仪表行业 指数（850731.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： 国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2 有限公司本次交易信息公布前公司股价波动情况的核查意见》之签盖页） | 项目 | | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | 涨跌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为创远信科（上 海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及支付现金方式 购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司 在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告［2018］ 22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个 人（以下简称"第三方"）的行为进行核查，具体情况如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第 三方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三方机构或个人的行为进 行了充分必要的核查，核查情况如下： 国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或 重组存在置出资产情形相关事项 之 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 专项核查意见 大成证字[2025]第 261 号 致：创远信科（上海）技术股份有限公司 北京大成律师事务所（以下称"本所"）接受创远信科（上海）技术股份有限公 司（以下称"创远信科"、"创远仪器"、"上市公司"或"公司"，股票代码：920961）的 委托，担任创远信科通过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公 司（以下称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责任公司 100%股权并向符合 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》《格式准则 56 号》等现行法律、行政法规及中国证 监会相关文件的规定，本所接受创远信科的委托，担任创远信科本次交易的专项法 律顾问，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为创远信科（上海）科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： 国泰海通证券股份有限公司关于担任 创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财 务顾问的承诺函》之签章页） 独立财务顾问主办人： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和已签署协议交易对方披露的本次交易的 文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法 规和中国证监会及北交所的相关规定 ...

上海微宇天导技术有限责任公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些会否由具有效,业许可的会计师事 台 (http:// E TFX | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为创远信科（上海） 技术股份有限公司的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁发的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等规范性文 件的要求，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见： 一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业 兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组 的指导意见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业"、以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟发行股份并支付现金方式购买资产涉及的 上海微宇天导技术有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字【2025】第 1147 号 共一册 第一册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500832 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000109421 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字【2025】第1147号 | | 报告名称: | 创远信科(上海)技术股份有限公司拟发行股份并支付现金方式 购买资产涉及的上海微宇天导技术有限责任公司股东全部权益价 值资产评估报告。 | | 评估结论: | 886.300 000.00 | | 评估报告日: | 2025 # 12月10日 | | 评估机构名称: | 天源 资产评估有限公 | | 签名人员: | 刘小明 正式会员 编号:33180129 | | | 黄伟 (36) 85 11/1 正式会员 编号:31220036 | | | 刘小明、黄伟已实名认可 | | ...