北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》《格式准则 56 号》等现行法律、行政法规及中国证 监会相关文件的规定，本所接受创远信科的委托，担任创远信科本次交易的专项法 律顾问，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为创远信科（上海）科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： 国泰海通证券股份有限公司关于担任 创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财 务顾问的承诺函》之签章页） 独立财务顾问主办人： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和已签署协议交易对方披露的本次交易的 文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法 规和中国证监会及北交所的相关规定 ...

上海微宇天导技术有限责任公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些会否由具有效,业许可的会计师事 台 (http:// E TFX | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为创远信科（上海） 技术股份有限公司的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁发的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等规范性文 件的要求，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见： 一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业 兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组 的指导意见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业"、以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟发行股份并支付现金方式购买资产涉及的 上海微宇天导技术有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字【2025】第 1147 号 共一册 第一册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500832 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000109421 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字【2025】第1147号 | | 报告名称: | 创远信科(上海)技术股份有限公司拟发行股份并支付现金方式 购买资产涉及的上海微宇天导技术有限责任公司股东全部权益价 值资产评估报告。 | | 评估结论: | 886.300 000.00 | | 评估报告日: | 2025 # 12月10日 | | 评估机构名称: | 天源 资产评估有限公 | | 签名人员: | 刘小明 正式会员 编号:33180129 | | | 黄伟 (36) 85 11/1 正式会员 编号:31220036 | | | 刘小明、黄伟已实名认可 | | ...

创远信科(上海)技术股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙253UYH2VA8 审 阅 报 告 中汇会阅[2025]11691号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科) 按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年12月31日、2025年6月30日的备考合并资产负债表，2024年度、2025年1-6 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制 是创远信科（上海）技术 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次重组的独立财务顾问，对上市公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的情 况进行了核查，核查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产的情况如下： 2025 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之交易标的报告期内业绩真实性的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为创远信科 （上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，对本次交易标 的公司上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"）报告期内业 绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 如无特殊说明，本核查意见中所述的词语或简称与《创远信科（上海）技术 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 1 一、标的公司基本情况及经营业绩 （一）标的公司基本情况 | 公司名称 | 上海微宇天导技术有限责任公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310104MA1FR0DG30 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 刘思慧 | | 注册资本 | 218.2809万元 | | 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇 ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资 产情形相关事项 N 专项核查意见 签署日期:二〇二五年十二月 l 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 相关事项之专项核查意见 中汇会专[2025]11727 号 创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称"上市公司"、"创远信科") 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易")。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《监管规 则适用指引一上市类第1号》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本 所"),对上市公司重组前业绩异常或存在拟置出资产情形进行了认真、审慎的专 项核查并出具本核查意见。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou ...

国泰海通证券股份有限公司 作为创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易独立财务顾问 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查和内核的基础上作出如下承 诺： 1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调 查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实 质性差异。 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，确信所 披露文件的内容与格式符合要求。 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的重组方案符合法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、有关本次交 ...