证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-009 中国广核电力股份有限公司 关于公司 2022 年度第一期中期票据到期兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 2 月 23 日完成了 2022 年度第一期中期票据（以下简称"本期中期票据"）的发行。 本期中期票据发行金额为人民币 25 亿元，期限为 3 年，票面利率为 2.93%，面 值为人民币 100 元，由中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司承销。 鉴于本期中期票据将于 2025 年 2 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）到期兑付，为保证兑付工作的 顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期中期票据基本情况 1. 发行人：中国广核电力股份有限公司 2. 债券名称：中国广核电力股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 的时 ...

2025 年 2 月 13 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 3 次上 市审核委员会审议会议，对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果， 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上 述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-008 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日 ...

Summary of China General Nuclear Power Corporation Conference Call Company Overview - China General Nuclear Power Corporation (CGN) is listed on both the Hong Kong and A-shares markets, focusing on the investment, construction, operation of nuclear power plants, and electricity sales from these plants [3][4] - CGN's operational and under-construction capacity accounts for approximately 45% of the national nuclear power total capacity, primarily located in Guangdong, Guangxi, Fujian, and Liaoning [3][4] Key Financial and Operational Highlights - In 2024, CGN's electricity generation increased by 6.13% year-on-year, with utilization hours reaching 7,710 hours, attributed to new unit commissioning and reduced maintenance downtime [5] - The company expects to announce its financial performance in late March [5] Project Updates - The Ningde Unit 6 has completed testing and is set to commence operations soon [6] - The Cangnan Unit 3 is preparing for the First Concrete Pour (FCD), with the Guizhou project expected to enter FCD in Q3 2024 [7] - The Huizhou Units 3 and 4 received approval at the end of 2023, while Cangnan Units 3 and 4 are expected to be approved in the second half of 2024 [7] Market Pricing and Sales - Average market trading prices in various provinces: - Guangdong: 0.391 CNY/kWh, with total signed contracts of 32.1 billion kWh - Guangxi: 0.34 CNY/kWh, with over 10 billion kWh signed - Liaoning: 471 billion kWh generated, with 324 billion kWh signed contracts - Fujian: 330 billion kWh traded [8][9] - In Guangxi, the long-term contract price decreased by 0.06 CNY/kWh compared to 2024, leading to an estimated revenue reduction of approximately 600 million CNY [10][11] Impact of Price Changes - The price decline in Guangdong and Guangxi is expected to have a significant impact in 2025, while Liaoning and Fujian will be less affected [13] - The company has locked in uranium supply costs through long-term agreements to mitigate cost fluctuations [14] Future Outlook - The national plan aims for nuclear power to account for 10% of total electricity generation by 2035, with approximately 8 new units expected to be approved this year [20][21] - Despite price declines, the impact on dividends is expected to be minimal, with new units partially offsetting revenue losses [22] - The transition to a unified national electricity market is anticipated to begin trial operations in southern regions by the end of 2025 [17] Industry Trends - The introduction of comprehensive policies for renewable energy is expected to influence future electricity pricing, with nuclear power also facing potential impacts [20][23] - The competition for nuclear power generation is projected to remain stable, supported by new projects and the integration of additional nuclear stations into the company [27] Conclusion - CGN is positioned to maintain a strong operational and financial performance despite market challenges, with ongoing projects and strategic pricing agreements supporting its growth trajectory [27][31]

国浩律师（深圳）事务所 关 于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 补充法律意见书（一）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 | 2 | 义 | 释 | | --- | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 9 | | | | 一、《审核问询函》问题 1 9 | | | | 二、《审核问询函》问题 2 44 | | | | 三、《审核问询函》问题 3 125 | | | | 第二节 期间内相关法律事项的补充核查意见 144 | | | | 一、 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-005 中国广核电力股份有限公司 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中国广核电力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120044 号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司已根据相 关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 根据深交所上市审核中心的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询 函回复报告、募集说明书等文件作进一步修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

中国广核电力股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"中国广核"） 收到贵所于 2024 年 10 月 31 日下发的《关于中国广核电力股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2024]120044 号）（以下简 称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"律师"、"发行 人律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同 ...

关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的 专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受 中国广核电力股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并分别 2022 年 3 月 17 日、2023 年 3 月 15 日及 2024 年 3 月 27 日出具 了无保留意见的审计报告（报告号为毕马威华振审字第 2202106 号、毕马威华 振审字第 2301748 号及毕马威华振审字第 2403833 号）。我们的目标是对财务 报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计 的目的并不是对上述财务报表中的任何 ...

关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 一、保荐人工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为吉余道、吴昊。其保荐业务执业情况如下： 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发 行"、"本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交 发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐 人"）作为其本次发行的保荐人，吉余道和吴昊作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证 ...

公告日期：2025 年 1 月 股票简称：中国广核 股票代码：003816 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 联系电话：（+86）755-84430888 ...