香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 及 其 隨 附 發 售 通 函 僅 供 參 考 用 途，並 不 構 成 出 售 或 招 攬 收 購、購 買 或 認 購 證 券 之 要 約。 本公告及其隨附發售通函乃按上市規則（定 義 見 下 文）規定的僅作資料用途而刊 發，並 不 構 成 提 呈 出 售 任 何 證 券 之 要 約 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 之 要 約。本 公 告 及 其任何內容（包 括 隨 附 發 售 通 函）並 非 任 何 合 約 或 承 諾 的 依 據。為 免 生 疑，刊 發 本公告及本文所述上市文件不應被視為就香港法例第32章公司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例而言根據本公司（定 義 見 下 文）所刊發或代其刊發的招股章程而作出的 證 券 發 售 要 約，亦 概 不 構 成 就 香 港 法 例 第571章 證 券 及 期 貨 條 例 而 言 的 廣 ...

Core Viewpoint - Crystal Tech Holdings (02228) announced the issuance of zero-coupon convertible bonds totaling HKD 28.66 billion, aimed at enhancing R&D capabilities, commercial capacity, building facilities, and supplementing working capital [1][4]. Group 1: Bond Issuance Details - The bonds will mature in 2027 and are structured to balance financing efficiency, risk control, and the rights of both the issuer and investors [1]. - The initial conversion price is set at HKD 13.85 per share, representing a premium of approximately 20% over the company's stock price of HKD 11.54 on January 7, and a premium of 31.7% over the average closing price of HKD 10.516 over the previous five trading days [1]. - If fully converted, approximately 207 million new shares will be issued, accounting for 4.81% of the current issued share capital and 4.59% of the enlarged share capital, indicating a relatively moderate dilution [1]. Group 2: Investor Participation and Market Response - The bond issuance received over 10 times subscription coverage, with participation from leading international institutions such as BlackRock, Allianz, D.E. Shaw, Amundi, and Citadel, highlighting strong confidence in the company's business prospects [2][3]. - The participation of these renowned asset management firms reflects their focus on long-term value and industry growth, particularly in the AI and biopharmaceutical sectors [3]. Group 3: Strategic Implications - The issuance of zero-coupon convertible bonds is expected to inject sufficient funds into the company's core business areas, including R&D upgrades and commercial expansion, while optimizing the shareholder structure and enhancing the company's influence in global capital markets [4]. - This move not only validates the core value and growth potential of Crystal Tech Holdings but also serves as a practical reference for financing pathways for innovative companies in the industry [4].

2026年1月7日交易时段后，晶泰控股（02228）公告称，已与摩根大通、高盛、美林等经办人签署认购 协议，拟发行本金总额28.66亿港元的零息可转换债券，债券将于2027年到期。募集资金净额将主要用 于强化研发实力、提升商业化能力、兴建厂房及补充营运资金。 据公告，此次晶泰控股发行的可转换债券，条款设置兼顾融资效率、风险控制以及融资方与投资者的权 益平衡。具体来看，债券为零息模式，发行价为本金总额的100%，每张面值200万港元，超出部分以 100万港元为整数倍递增。 转换条款方面，初始转换价定为每股13.85港元，较1月7日公司股价11.54港元溢价约20%，较前五个交 易日平均收盘价10.516港元溢价高达31.7%。若债券悉数转换，将发行约2.07亿股新股，占公司当前已 发行股本的4.81%，占扩大后股本的4.59%，股权稀释比例相对温和。 零息模式意味着投资者在持有期间无利息收益，仅能通过到期赎回或转股获利，这一安排大幅降低了晶 泰控股的短期融资成本，契合公司当前的业务发展阶段。较高的转换溢价设置既体现了公司对自身价值 的信心，也为现有股东权益提供了有效保护。高溢价条款能筛选出真正看好公司长期发展的 ...

债券于香港联交所上市及买卖的批准预计将于2026年1月29日生效。本公司已取得转换股份在香港联交 所上市及买卖的批准。 晶泰控股(02228)发布公告，认购协议项下所有关于发行债券的先决条件均已达成，而本金总额28.66亿 港元的债券已于2026年1月28日完成发行。 ...

债券于香港联交所上市及买卖的批准预计将于2026年1月29日生效。本公司已取得转换股份在香港联交 所上市及买卖的批准。 智通财经APP讯，晶泰控股(02228)发布公告，认购协议项下所有关于发行债券的先决条件均已达成，而 本金总额28.66亿港元的债券已于2026年1月28日完成发行。 ...

格隆汇1月28日丨晶泰控股(02228.HK)公告，董事会欣然宣布，认购协议项下所有关于发行债券的先决 条件均已达成，而本金总额28.66亿港元的债券已于2026年1月28日完成发行。债券于香港联交所上市及 买卖的批准预计将于2026年1月29日生效。公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考 用 途，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 之 邀 請 或 要 約，或 訂 立 任 何 協 議 以 作 出 任 何 該 等 事 宜 的 邀 請，亦 不 被 視 作 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 要 約 邀 請。 本 公 告 所 載 資 料 不 可 直 接 或 間 接 於 美 國 分 發 或 刊 發。本 公 告 僅 供 參 考 用 途，並 不 構 成 於 美 國 或 在 未 有 根 據 當 地 證 券 法 例 登 記 或 取 得 資 格 前 作 出 有 關 要 約、 邀 請 或 出 售 即 屬 違 法 之 任 何 其 他 司 法 權 區 要 約 出 售 或 邀 請 購 買 任 何 證 券。本 公告中所述證券並無亦不會根據1933年《美 國 證 券 法》（經 修 訂）（「證券法」）進 行 登 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考。其 並 非 要 約 出 售 或 邀 請 收 購、購 買、認 購 或 出 售 任 何 證 券 之 要 約，且 本 公 告 或 其 任 何 內 容 亦 不 構 成 任 何 合 同 或 承 諾 之 基 礎。 向 香 港 以 外 司 法 權 區 派 發 本 公 告 或 會 受 法 律 限 制。獲 得 本 公 告 之 人 士 須 自 行 瞭 解 並 遵 守 任 何 該 等 限 制。不 遵 守 任 何 該 等 限 制 或 會 違 反 任 何 有 關 司 法 權 區 之 證 券 法 例。 本 公 告 所 述 債 券 及 轉 換 股 份 並 未 且 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 登 記，及 不 會 在 美 國 提 呈 或 出 售，惟 根 據 美 國 證 券 法 登 記 規 定 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 ...

晶泰科技相关负责人表示，此举将实现"新药管线造血"与"技术底座变现"的双飞轮效应，实现双方共享 后续的商业化成果。 1月26日，东阳光（600673）药(06887.HK)与晶泰控股(02228.HK)正式宣布签署战略合作协议，双方拟 投入数亿元成立合资公司，打造AI药物研发引擎并实现技术出海。 根据合作协议，晶泰科技将在东阳光药部署大规模机器人实验工作站集群，建设AI驱动的自动化药物 研发实验室，形成"算法预测—实验验证"的闭环，并积累高精度、结构化的真实数据。同时，双方计划 开发行业领先的生理药代动力学(PB-PK)大模型，以优化研发决策、降低研发风险，并提升后续体内及 临床试验的成功率。此外，基于合资公司在数据、算力与模型方面积累的独特优势，共建覆盖药物研发 全生命周期的AI药物研发引擎，并集中攻克难成药靶点、分子合成、构效关系及药代动力学等领域的 技术难题。 东阳光药相关负责人表示，"双方合作绝非简单的技术叠加，而是一场涵盖'数据—模型—管线—商业 化'的全方位深度协同。"据了解，本次双方合作将聚焦自身免疫性疾病领域，融合东阳光药的全链条专 家经验与晶泰科技在AI药物研发领域的技术成果，加速候选药物的 ...

东阳光药战略合作公告要点解读核心要点 合作方： 东阳光药（06887）与深圳晶泰科技（晶泰控股02228全资子公司）于2026年1月26日签署战略 合作框架协议。 合作内容： 商业模式创新：共建AI超算平台，打造"模型即服务"（MaaS）商业模式 公司背景： 东阳光药拥有150款获批药物、100余款在研药物（含近50款一类创新药），2014-2023年专 利数量国内制药企业第一。 重要提示： 截至公告日尚未签订正式协议，合作存在不确定性。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况 或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 成立合资公司：共建AI驱动药物研发平台，成立联合实验室，聚焦自身免疫性疾病创新药物开发 大模型开发：联合开发PB-PK预测大模型，推广东阳光自主开发的"HEC-SynAI药物合成大模 型"和"HEC-PharmAI制剂大模型" ...