2-1 独立财务顾问报告 文件名称 2-1-1 中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿） 2-1-2 中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿） 中国国际金融股份有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（申报稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 关于 （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承 担任何责任； （六）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾 问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为 任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容 ...

2-2 北京市中咨律师事务所关于国家电投集团远达环保股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书 文件名称 2-2-1 北京市中咨律师事务所关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书 2-2-2 北京市中咨律师事务所关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一） 2-2-3 北京市中咨律师事务所关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二） 北京市中咨律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 二〇二五年四月 | 第一部分 律师声明事项 . | | --- | | 第二部分 释义 | | 第三部分 正文 | | 一、 本次交易的方案 . | | 二、 本次交易各方的主体资格 . | | 11 [ 本次交易不构成重组上市 | | 四、 本次交易的批准和授权 . | | 五、 本次交易的实质条件 | | 六、 本次交易签署的协议及合法 ...

并募集配套资金暨关联交易 股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 上市公司声明 报告书（草案） （申报稿） 交易对方类型 交易对方名称 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 | | 中国电力国际发展有限公司 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年六月 独立财务顾问 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－042 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司 63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买 其持有五凌电力有限公司 37%股权以及向国家电投集团广西电力有 限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次重组"）。本次重组构成重大资产重组，不会导 致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 25 日收到上海证 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有 限公司购买其持有五凌电力有限公司 63%股权、向湖南湘投国际投资 有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电 力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕 40 号），并于 2025 年 6 月 26 日披露了《国家电投集团远达环保股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)(申报稿)》（以下简称"草案（申报稿）"）等文件。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－043 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 的 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Increase Holding," indicating an expectation that the industry index will outperform the benchmark by more than 5% in the next six months [29]. Core Insights - The report highlights a significant increase in merger and acquisition (M&A) activities, with a total of 78 M&A events reported during the week of June 16-22, excluding one failed event. Among these, 26 were classified as major M&A events, with 11 completed [9][13]. - Recent policy updates from regulatory bodies aim to enhance the M&A environment, including the introduction of simplified review processes and mechanisms for phased payment of shares [7]. - The report notes a growing confidence in the M&A market, with the number of filings for business concentration increasing by 9.9% year-on-year, reflecting a more active market [7]. Section Summaries 1. M&A Activity Overview - During the week of June 16-22, there were 78 M&A events involving listed companies, with 26 classified as major events and 11 completed [9][12]. 2. Policy Updates - Key policy updates include the promotion of phased payment mechanisms and simplified review processes for M&A, aimed at improving the success rate of mergers and enhancing corporate governance [7]. 3. Major M&A Events - A total of 10 major M&A events involved state-owned enterprises as buyers, indicating a trend towards consolidation in key sectors [13]. 4. Failed M&A Events - There was one reported failed M&A event during the week, where a company decided to terminate the transaction due to changing market conditions [16]. 5. Control Changes - Three companies disclosed changes in actual control, with one instance of state-owned capital entering a private enterprise [18]. 6. Market Performance - The restructuring index underperformed compared to the Wind All A index, with a negative excess return of -2.24% during the week [21].

FL24,Tower A,Guohua Financial Center,NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui Jiangbei Distric, Chongqing, China 400024 Tel: (86-23) 63012200 Fax: (86-23) 63012211 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) DeHeng Law Office www.dehenglaw.com 北京德恒（重庆）律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 2025 年第三次（临时）股东大会的 法律意见书 北 京 上 海 广 州 深 圳 长 春 天 津 大 连 长 沙 武 汉 沈 阳 西 安 济 南 杭 州 郑 州 重 庆 乌 鲁 木 齐 福 州 南 京 成 都 昆 明 合 肥 太 原 苏 州 珠 海 温 州 无 锡 东 莞 三 亚 宁 波 石 家 庄 南 宁 南 昌 银 川 厦 门 西 咸 新 区 香 港 海 牙 纽 约 巴 黎 迪 拜 布 鲁 塞 尔 硅 谷 阿 拉 木 图 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 北京德恒（重庆 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-041 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2025年第三次（临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 857 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,295,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 54.2119 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2025 年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力 国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五 凌电力有限公司37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电 开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。本次重组预计构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市， 但构成关联交易。 近日，公司实际控制人国家电力投资集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国 家电投集团远达环保股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕198 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－040号 国家电 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－040 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司 63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买 其持有五凌电力有限公司 37%股权以及向国家电投集团广西电力有 限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构成重大资产重组，不 会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。 本次重组尚需公司股东大会审议、上海证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求的其他可 能涉及的必要批准、核准、备案或许可。本次重组能否取得上述批准 或注册以及取得一系列批准的时间均存在不确定性。 ...