北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5-8 层邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年九月 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） | | | 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四） 致：国家电投集团远达环保股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称本所）受国家电投集团远达环保股份有限 公司（以下简称上市公司、远达环保）委托，指派贾向明、吴楠律师作为远达环 保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力国际发展有限公司（以下简称 中国电力）、湖南湘投国际投资有限公司（以下简称湘投国际）合计持有的五凌 电力有限公司（以下简称五凌电力）的 100%股权以及国家电投集团广西电力有 限公司（以下简称广西公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受国家电投集团远达环保股份有限公司的委托担任本 次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二〇二五年九月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证 券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有的上市 公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 二〇二五年九月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 独立财务顾问 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证 券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有的上市 公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"） 于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第 16 次并购重组审核委员会审议会 议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公 告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要 求。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《国家 电投集团远达环保股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－065 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（注册稿） 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国 ...

Group 1 - Dagan Holdings' shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares, totaling approximately 9.52 million shares [1] - China Resources Sanjiu intends to invest up to 10 billion yuan of its own funds in bank wealth management products, with a rolling investment strategy [1] - Xinyu Guoke's shareholder plans to reduce holdings by up to 1% of the company's shares, totaling approximately 276.76 thousand shares [3] Group 2 - Tianpu Co. has completed the stock trading suspension review and will resume trading after a period of abnormal price fluctuations [5] - Xinhang New Materials' controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2% of the company's shares, totaling approximately 174.88 thousand shares [6] - Yinbang Co.'s shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares, totaling approximately 24.66 million shares [7] Group 3 - Yuanfei Pet's shareholders plan to collectively reduce holdings by up to 3.48% of the company's shares, totaling approximately 565.14 thousand shares [7] - Changchun High-tech's subsidiary will gain exclusive agency rights for three products in mainland China [9] - Hanyi Co.'s controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares, totaling approximately 294 thousand shares [10] Group 4 - Zhongcai Energy's subsidiary signed a total contract worth 347 million yuan for a project in Hubei Province [11] - Ruifeng Bank's shareholder reduced holdings by 408.83 thousand shares, decreasing their ownership from 6.10% to 5.89% [12] - Shanghai Construction's gold business revenue is low, accounting for less than 0.5% of total revenue [13] Group 5 - Guanggang Gas's shareholder plans to reduce holdings by up to 2.63 million shares, approximately 1.9994% of the company's total shares [14] - Kairun Co.'s controlling shareholder has decided to terminate the share reduction plan early [15] - Boyun New Materials' shareholder plans to reduce holdings by up to 1% of the company's shares, totaling approximately 573 thousand shares [16] Group 6 - Yuanda Environmental's acquisition of assets and fundraising has been approved by the Shanghai Stock Exchange [17] - ST Ningke's stock will be subject to delisting risk warning due to the company's restructuring [18] - Anke Biotech's investee company has received approval for a key II phase clinical trial for a new injection [19] Group 7 - Shuanglu Pharmaceutical's director plans to reduce holdings by up to 37.52 thousand shares, approximately 0.0365% of the company's total shares [20] - Zhongji Xuchuang's specific shareholder's holding ratio changed by more than 1% [21] - ST Nanzhi plans to sell real estate development and leasing business assets for 1 yuan to focus on urban operation [22]

公司6月25日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》显示，本次交易由发 行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力购买其持有的五凌电力63%股权、向湘投国际购买其持有的五凌电力 的37%股权以及向广西公司购买其持有的长洲水电64.93%股权。本次交易完成后，上市公司将持有五凌电力100%股权、长洲 水电64.93%股权。 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易 日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价的80%。 中国经济网北京9月18日讯远达环保（600292）(600292.SH)并购重组事项昨日获得上海证券交易所审核通过。 本次交易中，公司聘请天健兴业以2024年10月31日为评估基准日对标的资产进行了评估，其中五凌电力100%股权评估值为 2,466,734.20万元，长洲水电64.93%股权评估值为306,818.98万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商，五凌电力100%股 权交易对价为2,466,734.20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 来源：上海证券报·中国证券网 远达环保提示，本次交易尚需经中国证监会同意注册后方可正式实施，本次交易能否完成注册，以及最 终取得注册的时间均存在不确定性。（王屹） 据悉，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公 司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力 有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条 件的特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关 联交易。 上证报中国证券网讯 在9月17日召开的上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次并购重组审核 委员会审议会议上，远达环保重大资产重组过会，审议结果为："本次交易符合重组条件和信息披露要 求"。 ...

上交所并购重组审核委员会于2025年9月17日召开2025年第16次并购重组审核委员会审议会议，对公司 本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会2025年第16次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要 求。 智通财经APP讯，远达环保(600292.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际 发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司(以下简称"五凌电力")63%股权、向湖南湘投国际投资有限 公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西 长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金。 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 63% stake in Wuling Electric Power from China Power International Development Co., Ltd., a 37% stake from Hunan Xiangtou International Investment Co., Ltd., and a 64.93% stake in Guangxi Changzhou Hydropower Development Co., Ltd. from State Power Investment Corporation [1] Group 1 - The company intends to raise matching funds by issuing shares to no more than 35 qualified specific investors [1] - The Shanghai Stock Exchange's M&A Review Committee held a meeting on September 17, 2025, to review the company's transaction application [1] - The review committee concluded that the transaction meets the restructuring conditions and information disclosure requirements [1]