华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 股票代码：600340 股票简称：华夏幸福 上市地：上海证券交易所 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 （2024 年 2 月修订稿） 二〇二四年二月 1 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提 供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易涉及标的资产财务报表相关审计报告以及备考财务数据审阅报告 尚未完成。公司将在完成相关工作后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本 次交易。本预案及其摘要所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会 的批准。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-016 华夏幸福基业股份有限公司关于 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联 交易预案（修订稿）》及摘要修订说明的公告 除上述修订和补充披露外，上市公司对重组预案全文进行了梳理和自查，完 善了少许数字或文字表述，对重组预案无影响。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 根据《问询函》的相关要求，公司对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产 出售暨关联交易预案（修订稿）》的部分内容进行了补充和修订，具体详见公司 同日披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（2024 年 2 月修订稿）》及摘要。 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | "重大风险提示"之"二、与上市公司经 | 根据问询函问题补充披露相关风险事项 | | | 营相关的风险"之"（四）信托财产底层 | | | | 资产存在资产受限及强制补足风险" | | | 2 | "第一节 本次交易概况"之"二、本次交 | 根据问询函问题补充披露信托计划存续 及信托财产管理、分配、处置安排 | | | 易具体方案"之"（八）信 ...

华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案摘要 股票代码：600340 股票简称：华夏幸福 上市地：上海证券交易所 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案摘要 （2024 年 2 月修订稿） 二〇二四年二月 1 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所 对本预案摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次重大资 产重组相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取得本公司股东 大会审议批准等。 投资者在评价本公司本次重组时，除本预案摘要的内容和与本预案摘要同时 披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。 2 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案摘要 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重 组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问， 应咨询 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-015 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华夏幸 福"）于 2024 年 1 月 26 日披露了《华夏幸福重大资产出售暨关联交易预案（修 订稿）》（以下简称"重组预案"）。2024 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）下发的《上海证券交易所关于华夏幸福基业股份有 限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函（上证公函【2024】0118 号）》（以 下简称"问询函"）。根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真 分析和研究，并逐项予以落实和回复，现就公司作出的回复说明内容公告如下： 如无特别说明，本回复中的简称与名词的释义与重组预案中相同。 华夏幸福基业股份有限公司关于 上海证券交易所对公司重大资产出售暨 关联交易预案问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 问题一、关于本次设立信托计划抵债的交易安排 （1）前期公告显示，公司根据《华夏幸福债务重组计划》总体安排，设立 总体规模约为 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2024-014 华夏幸福基业股份有限公司关于收到 上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预 案问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出 售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118 号，以下简称"《问询 函》"），根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下： "华夏幸福基业股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称预案）， 现有如下问题需要你公司进一步说明和补充披露： 1、关于本次设立信托计划抵债的交易安排。（1）前期公告显示，公司根据 《华夏幸福债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为 255 亿元、用于抵偿金 融债务的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。 华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称固安信息咨询）作为信 ...

华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 股票代码：600340 股票简称：华夏幸福 上市地：上海证券交易所 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 二〇二四年一月 1 华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提 供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易涉及标的资产财务报表相关审计报告以及备考财务数据审阅报告 尚未完成。公司将在完成相关工作后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本 次交易。本预案及其摘要所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会 的批准。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转 ...

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，本 次交易构成关联交易，且预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站及公司指定披露媒体披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资 产出售暨关联交易预案》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公 司章程》的规定，本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司对本 次重大资产出售交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大 会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请公司 股东大会审议本次交易方案等相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 1 月 26 日 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

1、评估机构具有独立性 华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司 合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财产权 信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不 超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的万隆（上海） 资产评估有限公司（以下简称"万隆评估"）作为评估机构对本次交易的标的资 产进行了模拟评估，并出具了相应的资产评估报告。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国资产评估法》《上市公司重 大资产重组管理 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 华夏幸福基业股份有限公司董事会 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生 效之日起至少三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具之日，本次重组涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌本次 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法 机关立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月因涉嫌重大资产重组相关的内幕交 易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-010 2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案 及其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见与本公告 同日刊登上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《华夏幸福基业股份有限公 司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕 交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易 存在被暂停、被终止的风险。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 董事会审议并通过了本次交易预案及相关事宜，本次交易相关工作尚在推进， 待相关工作完成后公司将再次召开董事会对本次交易正式方案进行审议，并在董 事会审议通过后提请股东大会审议。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相 关批准时间，均存在不确定 ...