立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于武汉长江通信产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件的审核问询函的回复》 之专项核查意见 6-3-1 信会师报字[2023]第 ZG11880 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的 回复》之专项核查意见 信会师报字[2023]第ZG11880号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师")接受武汉 长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"或"公司"或"上市公司"） 的委托，审计了迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称"迪爱斯"或"标的公司"） 2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月财务报表，并出具了信会师报 字[2023]第ZG20301号与信会师报字[2023]第ZG11860号审计报告。 根据贵所《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023 ...

上海东洲资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 审核问询函的回复》 之专项核查意见 二零二三年九月 6-5-1 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司接受委托，担任武汉长江通信产业集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构，现就贵会出具的 《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审〔2023〕8 号，以下简称"《问询 函》"）提及的需评估机构核实的相关事项进行了核查，发表专项核查意见如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《武汉长江通信产业集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"或"报告书"）保持一致。 6-5-2 问题 7、关于收益法评估 （1）迪爱斯的静态市盈率远低于行业可比上市公司的平均市盈率，市净率 与行业可比上市公司的平均值接近 迪爱斯的本次评估值为 110,707.31 万元，2021 年迪爱斯实现净利润 6,063.75 万元，2021 年末 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿） | 交易对方 | 交易对方名称 电信科学技术第一研究所有限公司 | | --- | --- | | | 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙） | | | 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙） | | | 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份购买资产的 | 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙） | | | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 独立财务顾问： （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二零二三年九月 ...

1、公司已提前向我们提供本次会议相关议案并已征得我们的事前 认可。本次会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决 结果合法、有效。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关议案的独立意见 武汉长江通信产业集团股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第九届董事会第十九次会议。审议了公司以发行 股份的方式购买迪爱斯信息技术股份有限公司全体股东所持其全部股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第九届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"），本着勤勉尽责的态度认真阅读了 本次会议的相关资料，基于独立的立场和判断，就公司本次会议相关事 宜发表如下意见： 李克武 李银香 江小平 二〇二三年八月三十一日 独立董事 4、公司本次 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿） | 交易对方 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产的 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | | | 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙） | | | 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙） | | | 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙） | | | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 独立财务顾问： （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二零二 ...

兴业证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于武汉长江通信产业集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审 核问询函的回复》 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 9 月 6-2-1 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、 ...

迪爱斯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 信会师报字[2023]第 ZG11860 号 3-1-1 迪爱斯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 3-1-2 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG11860 号 迪爱斯信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称"迪爱斯"）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的 合并及母公司 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2022 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 信会师报字[2023]第 ZE10615 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-96 | 审阅报告 信会师报字[2023]第 ZE10615 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"长江通信"）按照后附的备考财务报表附注三所述编制基础编制 的备考财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度备考合并利润表以及 备考财务报表附注。这些备考财务报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 武汉长江通信产业集团股份有限公司拟发行股份购 买迪爱斯信息技术股份有限公司股权所涉及的迪爱 斯信息技术股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1685 号 （评估说明） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 08 月 10 日 3-2-2-1 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 4 | | 第三部分 资产评估说明 | | 5 | | 第一章 | 评估对象与评估范围说明 | 6 | | 一、评估对象与评估范围内容 6 | | | | 二、实物资产的分布情况及特点 8 | | | | 三、被评估单位申报的其他无形资产情况 9 | | | | 四、长期股权投资 19 | | | | 五、被评估单位申报的表外资产 19 | | | | 六、引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和金额 19 | | | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 | 20 | | 一、核实工作的组织、实施时间和过程 ...