兴业证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核 问询函的回复》 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 9 月 6-2-1 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 30 日 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（sh600345@ycig.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 8 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 8 次审议会 议于 2023 年 10 月 16 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 武汉长江通信产业集团股份有限公司（发行股份购买资产）： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 1.请上市公司代表结合标的公司的应收账款和应付账款情 况及相关收付款模式、行业可比公司情况，已逾期应收账款涉及 主要客户的信用资质或经营现状，以及自有资金支付能力，说明 标的公司是否存在营运资金压力，是否存在潜在营运风险。请独 立财务顾问代表发表明确意见。 2.请上市公司代表结合行业发展趋势、市场竞争格局、行业 地位、竞争优劣势、在手订单、历史订单转化率、成本与费用控 制、技术及人员储备等，说明标的公司预测期内收入增长及业绩 承诺的可实现性。请独立财务顾问代表发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 -1- 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 10 月 16 日 -2- ...

马义涛 刘连起 张虹 陈汉英 楚晋宏 二、审议的发行人 武汉长江通信产业集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 10 月 9 日 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 8 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关 事项公告如下： 一、参会重组委委员 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易对方 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 电信科学技术第一研究所有限公司 | | | 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙） | | | 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙） | | | 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份购买资产的 | 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙） | | | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合 伙） | | 募集配套资金认购方 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 独立财务顾问： （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二零二三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 补充法律意见书（七） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 正文 | | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 一、 | 本次重大资产重组方案 | 6 | | | 二、 | 本次重大资产重组的批准和授权 | 6 | | | 三、 信息披露 | | 7 | | | 四、 | 本次重大资产重组的实质条件 | 7 | | | 五、 结论 | | 7 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（七） 之 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（七） 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-074 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投 资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有 限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹 号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合 伙企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权， 并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 具体详见公司在上海证券交易所网站（h ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二零二三年十一月 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易对方 | 交易对方名称 电信科学技术第一研究所有限公司 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙） 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | | 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份购买资产的 | 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙） | | | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 10,802,952.11, a decrease of 75.65% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36,093,454.42, down 33.21% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,099,763.28, a decrease of 32.95% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.18, reflecting a decline of 33.33% year-on-year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 106,721,356.74, a decrease of 17% compared to CNY 128,648,694.36 in Q3 2022[16]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 152,741,136.92, up from CNY 133,364,354.26 in Q3 2022, representing a growth of approximately 14.5%[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.54, down from CNY 0.65 in Q3 2022, indicating a decline of about 16.9%[17]. - The company achieved a total operating profit of CNY 106,692,800.38 in Q3 2023, down from CNY 128,726,656.67 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 17.1%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,741,026,077.04, an increase of 10.34% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 2,420,119,821.29, up 10.52% from the previous year[4]. - Current assets decreased to ¥366,402,886.35 from ¥387,607,955.07, a decline of about 5.5%[10]. - Non-current assets rose to ¥2,374,623,190.69, compared to ¥2,096,494,135.23, marking an increase of approximately 13.25%[11]. - The company’s total liabilities increased to ¥320,906,255.75 from ¥294,375,992.92, reflecting a growth of about 9%[12]. - Shareholders' equity rose to ¥2,420,119,821.29 from ¥2,189,726,097.38, an increase of approximately 10.54%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -46,996,197.09, indicating a significant cash outflow[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -46,996,197.09, slightly improved from CNY -48,053,951.08 in the same period of 2022[19]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥102,178,146.41 from ¥136,374,118.98, a decline of about 25%[10]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 4,436,521.18, a recovery from CNY -14,105,552.23 in Q3 2022[19]. - The company incurred operating cash outflows of CNY 120,788,591.61 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 178,587,234.83 in the same period of 2022[19]. Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥69,428,049.73, down from ¥170,902,895.21 in the same period of 2022, a decrease of about 59.3%[13]. - Total operating costs decreased to ¥106,369,055.27 from ¥192,712,300.51, a reduction of approximately 44.8%[13]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 64,347,313.83 in the first three quarters of 2023, down from CNY 112,391,598.26 in the same period of 2022[18]. - The company reported a net investment income of ¥149,519,415.10 for the first three quarters of 2023, slightly down from ¥150,660,063.15 in 2022[13]. Market Conditions - The decline in operating revenue was primarily attributed to intensified market competition and delays in project construction and delivery[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.63%, a decrease of 0.90 percentage points compared to the previous year[4].

关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 1 / 7 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称 ...