证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-055 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告的补充公告 其他决议事项无补充。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日以通 讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等共五项议案，详情 请见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《振华股份第四届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-053）。现就上述公告中的有关投票情况补充说明如 下： 本次董事会共审议并表决通过的五项议案，其中董事袁富强对此五项议案均 投反对票，反对理由如下： 本人委派单位重庆化医控股（集团）公司原则上支持公司通过借力资本市场， 提升公司产业链价值，培育公司未来发展潜力，但是经重庆化医控股（集团）公 司内部认 ...

大信备字[2023]第 2-00029 号 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 本问询函回复的字体说明如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 4、注册资本： 509,016,166 元 5、法定代表人：蔡再华 6、联系方式：86-0714-64063 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 关于《问询函》回复的更新 3 | | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 | 7、关于环保情况 22 | | 第二部分 | 本次发行相关事项的更新 33 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 33 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 34 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 34 | | 四、 | 发行人的设立 37 | | 五、 | 发行人的独立性 37 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 37 | | 七、 | 发行人的股本及演变 38 | | 八、 | 发行人的业务 38 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 40 | | 十、 | 发行人的主要财产 47 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 49 | | 十二、 | 发 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-056 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 湖北振华化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 公司根据本次发行项目情况，调整了公司 2023 年度向不特定对象发行可转 换公司债券方案，并经 2023 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次董事会、 第四届监事会第十八次会议审议通过。对此，公司会同相关中介机构更新了募集 说 明 书 等 申 请 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）做出同意注册的决定 后方可实 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"振华股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，樊灿宇和郭旺辉 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人樊灿宇和郭旺辉承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 关于 2023 年度向不特定对象发行可转换 公司债券方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 振华股份/本公司/公司/ | 指 | 湖北振华化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | | | | 本次发行/本次发行可转 | | 湖北振华化学股份有限公司本次向不特定对象发行可转 | | 换公司债券/本次向不特 | 指 | 换公司债券的行为 | | 定对象发行可转债 | | | | 预案 | 指 | 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修 | | | | 订稿） | | 可行性分析报告 | 指 | 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 | | | | 用可行性分析报告（二次修订稿） | | 募集说明书 | 指 | 湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公 | | | | 司债券并在主板上市募集 ...

湖北振华化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《湖北 振华化学股份有限公司章程》等有关规定,作为湖北振华化学股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关议案及事项,出具如下独立意见: 一、关于调整公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于审慎判断, 符合相关法律法规和规范性文件规定,调整后的方案合理、切实可行,符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定; 本次发行有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司发展战略和全体股东的利 益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。 公司董事会在审议上述议案时,相关决策程序符合相关法律、法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的规定。 经审阅,我们一致同意上述议案。 二、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023年度向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-053 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 2 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先 生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券方案>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，为保证公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券顺利进行，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的发行方案进行调整，具体 如下： 发行规模 调整前： 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,070.00 万元（含 62,070.00 万元），且发行 ...