证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-050 湖北振华化学股份有限公司 2023年10月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《<湖北 振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次 修订稿）>的议案》等相关议案。《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等相关公告及文件于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）等相关披露 事项不代表审核部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披 露文件所述本次发行有关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-054 湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 2 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券方案>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，为保证公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券顺利进行，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的发行方案进行调整， ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-051 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进本次向不特定 对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的 议案》等相关议案。根据审议结果，"液流储能电池关键材料研发及示范工程项 目"不再使用本次募集资金投资，该项目调整为以自有或自筹资金投资。此外， 补充流动资金及偿还银行贷款项目的金额做部分调减，其余募投项目不变，募集 资金总额由 62,070.00 万元调减为 40,621.00 万元。现将本次向不特定对象发行可 转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十月 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 释 义 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 0 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金概况 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 40,621.00 万 元（含 40,621.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 含铬废渣循环资源化综合利用项目 | 28,000.00 | 11,790.00 | | 2 | 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目 | 18,000.00 | 16,645.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 12,186.00 | 12,186.00 | | | 合计 | 58,186.00 | 40,621.00 | 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。募集资金到位之前，公 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-052 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券事宜（以下简称"本次向不特定对象发行"或"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了相关的采取填补 回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设公司于 2023 年 12 月 31 日完成本次向不特定 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 问题 1、关于本次募投项目必要性 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月 ...