证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-091 凡参与和邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 2,012,241 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）和邦转债。 特此公告。 发行人：四川和邦生物科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，发行人四川和邦生物科技股份有限公司、本次发行的保荐人（主承销 商）首创证券股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日（T+1 日）主持了四川和邦生 物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"和邦转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表 的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾 ...

Investment Rating - The report suggests a positive investment recommendation for HeBang Convertible Bonds, with an expected listing price range of 123.67 to 137.77 CNY on the first trading day, indicating a favorable market response [2][20][23]. Core Viewpoints - HeBang Bio is positioned as a leader in the glyphosate sector, leveraging its resource advantages in the Sichuan region to establish a robust industrial chain across chemicals, agriculture, and photovoltaic sectors [3][36]. - The company has shown steady revenue growth since 2019, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.27% from 2019 to 2023, despite a significant drop in revenue in 2023 [25][27]. - The convertible bond has a solid debt protection feature, with a current bond floor valuation of 97.55 CNY and a yield to maturity (YTM) of 2.41% [1][18]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Information - The total issuance scale of HeBang Convertible Bonds is 4.6 billion CNY, with net proceeds allocated to a glyphosate production project [1][15]. - The bond has a maturity period of 6 years, with a credit rating of AA/AA- from Zhongzheng Pengyuan [1][14]. 2. Investment Subscription Suggestions - The expected first-day trading price range for HeBang Convertible Bonds is between 123.67 and 137.77 CNY, with an anticipated subscription rate of 0.0214% [2][20][23]. 3. Underlying Stock Fundamental Analysis 3.1 Financial Data Analysis - HeBang Bio's revenue is primarily derived from the chemical industry, with a significant portion of its income coming from products like sodium carbonate and glyphosate [24][29]. - The company has diversified its product offerings and has established a strong market position in the glyphosate sector, with a focus on sustainable growth [3][36]. 3.2 Company Highlights - HeBang Bio has developed a resource-circulating industrial chain, enhancing its competitive edge in the southwestern region of China [3][36]. - The company has maintained stable sales and gross profit margins, with a notable decrease in sales expense ratios [4][33].

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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-090 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司 | 类别 | 中签率/配售 | 有效申购数量 | 实际配售数量 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例（%） | （手） | （手） | （元） | | 原股东 | 100 | 2,587,759 | 2,587,759 | 2,587,759,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.02407311 | 8,358,873,342 | 2,012,241 | 2,012,241,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,361,461,101 | 4,600,000 | 4,600,000,000 | 特别提示 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"和邦转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-089 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"和邦转债"，债券代码 "113691"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可〔2024〕1233 号文同意注册。公司聘请首创证券股份有限公司（以下简称 "首创证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的主承 销商。投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令[第 206 号]）、《证 ...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】第 Z ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-087 本次会议由本期员工持股计划管理委员会主任王军先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合相关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》 公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公 司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持 股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、 利益共享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的 原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并 实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。 表决结果：同意42,633.51万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 四川和邦生物科技股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113691 | | | | | | 可转债简称 | 和邦转债 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753077 | | | | | | 原股东配售简称 | 和邦配债 | | | | | | | 转债申购代码 | 754077 | | | | | | 转债申购简称 | 和邦发债 | | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 28 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | | 股权登记日 | ...

股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层） 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书摘要中有关风险因素的章节。 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层） 二〇二四年十月 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公 ...