证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-103 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函回复（修订稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上交所网站披露的《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关 文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函回复相关文件 的内容进行了修订及更新， 具体内容详见公司同日在上交所网站披露的意见落 实函回复相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-102 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财基本情况 | 委托理财受托方 | 理财金额（万元） | 委托理财产品名称 | | | | | | 产品期限（天） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京银行股份有限公司 | 4000 | 单位结构性存款 | | | | 2023 天 | 年 | 91 | | | | 第 50 | 期 | 04 | 号 | 91 | | | 履行的审议程序： 上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，全体独 立董事及保荐机构发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-101 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.3 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此议案 发表了明确同意意见。 本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2023-074），该理财 产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资 金账户。 | | | | | 预计年 | | 产品 | 本次 | 本次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 产品名称 | | 金额（万 | 化收益 | 起息 | 期限 | 赎回 | 收益 | | | | | 元） | 率 | 日 | （天 | （万 | （万 | | ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-100 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于常州腾龙汽车零 部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于常州腾龙汽车零部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上 证上审（再融资）〔2023〕737 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》 要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 保荐机构 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 3、注册资本：49,079.93 万元人民币 4、注册地：江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两 大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 请发行人说明：（1）本次募投项目中的新产品与现有主营业务在技术、人 员、市场销售等方面的联系及区别，是否具有协同效应；（2）在目前尚未取得 主机厂关于集成模块产品的定点的情况下，是否有产能消化的措施，未来是否存 在产能消化的风险；（3）结合前述问题充分说明本次募投项目是否符合募集 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部件股份 有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、上海市广发律师事务所（下 称"发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 1、关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | | 2、关于前次募集项目 | 77 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源承销保荐作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的保 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕737 号）（以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉。常州腾龙汽车零 部件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"、"会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对审核中心意见落实函所列问题的回复，或 ...