证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 1 声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案（二次修订稿）内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案（二次修订稿） 所述本次向不特定对象发行 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券的背景和目的 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）结 合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费 用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 | 37,0 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-082 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的规定，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-085 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债 券预案及修订稿预案（下称"原预案"）的相关议案。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》等相关议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 保荐代表人刁阳炫的保荐业务执业情况： 刁阳炫先生：保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，2016 年开始 从事投资银行业务，主要负责和参与了欧福蛋业（证券代码：839371）北交所 IPO、 星期六（证券代码：002291，后更名为遥望科技）重大资产重组、中航黑豹（证 券代码：600760，后更名为中航沈飞）重大资产重组、成飞集成（证券代码：002190） 非公开发行股票等项目。刁阳炫在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额， 公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有资金或其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予 以置换。 二、募投项目实施必要性和可行性分析 （一）新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次向不特定对象发行 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-083 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的 议案》 公司根据战略发展规划，拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司对预案进行了修订。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-086 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告中对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"腾龙股 份"）财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成 公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于 对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意。 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两 大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽 车的汽车零部件产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。 汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为 ...